李雲龍認爲眼下的任務是端掉合木鎮的彈藥庫，這樣可以減輕對總部的威脅，他準備給焦守成留下幾人在村裏，帶剩餘其他人去夜襲合木鎮。王根生答應李雲龍當紅軍，沈泉繳了他的槍，李雲龍知道王根生的本事並讓沈泉把槍交給他，鄭芳要求參加戰鬥被批准。

馬元青收到了李雲龍部在村子裏的消息，他準備晚上帶人襲擊他們。李雲龍率部去了合木鎮，馬元青也帶人趕往那個小村莊。王根生將彈藥庫的佈防情況和韓起功的位置說給了李雲龍，李雲龍合理安排了人手對炸藥庫進行了攻擊。

韓起功發現五根生的情況不對，他大叫警衛班，雙方展開槍戰，戰爭中鄭芳表現突出，她率先衝上去炸了敵人的警衛班。焦守成等人發現了屋外的動靜，他們和馬家軍展開了血拼，但終因寡不敵衆全部犧牲。李雲龍將合木鎮彈藥庫炸燬後帶人離開，等他們回去時發現焦守成等人全部遇難後很痛心。

鄭芳從報紙上看到了西安事安，她明白這下西路軍有救了。李雲龍帶人穿着國軍軍服去古浪城找馬元青，他們進城後直奔馬元青的團部，見到馬元青後李雲龍亮明瞭身份，交手之後馬雲青被殺死，其他團丁都被他們關到了地窖中，在李雲龍眼中他就是圈裏的羊。

李雲龍從古浪城出去後星夜向東奔襲，等馬步芳帶人趕到古浪城時他們已經走遠，馬叔芳通過電話命其他部隊對李雲龍部進行圍追堵截。鄭芳說出馬元青那裏文件的情況，高臺一戰，紅五軍傷亡殆盡，軍長董振堂陣亡，倪家營業子一戰，總部、紅三十軍、九軍大部被殲，政委陳海松犧牲，軍長孫玉清、88師師長熊厚發被俘後犧牲。

李雲龍認爲不能再向西走了，他們準備向東去延安方向，發現被追蹤後他們連打邊撤。