1938年，淞滬會戰打響，上海由天堂變成戰場。11月11日，上海淪陷爲日本殖民地。普濟洲的婚禮也在同一天如期舉行，這是普姚兩個家族的聯姻，也是普濟洲父親擅自做主決定的。爲了擺脫舊式婚禮的枷鎖，普濟洲丟下新娘姚嘉麗，孤身前往碼頭，踏上前往中國駐奧地利領事館就職的路上。之前，普濟洲很想參軍報效祖國，父親勸說目前國家外交上更需要人才，於是，普濟洲決心去領事館貢獻自己的一份力量。

這一年，德國入侵奧地利，奧地利政府被希特勒的威逼利誘，毫無抵抗就屈服了。普濟洲和一名外國女人躲進街邊電話亭避雨，同來躲雨的小偷偷走了外國女士的錢包，普濟洲見義勇爲，幫她奪回了錢包。外國女士感謝普濟洲，兩個人互相告訴了名字。當普濟洲返回電話亭時，才發現自己的行李被偷走了。

普濟洲到領事館報到，副總領事魯懷山對普濟洲家庭背景瞭如指掌，認爲普濟洲是靠關係，走後門來這裏任職的，由於前幾任關係戶都給魯懷山惹了很多麻煩，所以魯懷山並不待見普濟洲，並把他冷落在自己朋友的房子裏，不給他安排工作，普濟洲對此很是鬱悶。

德國黨衛軍在奧地利橫行霸道，普濟洲在街上遇見了德國黨衛軍的漢斯少校，漢斯得知普濟州是中國人後，挑釁說奧地利人已經成爲德國人，中國人不久將變成日本人，普濟洲反擊說中國人永遠都是中國人，因爲奧地利用鮮花迎接德國，而中國卻用炮彈反擊日本。漢斯由此對普濟州留下了不好印象。

由於沒有工作安排，普濟洲在奧地利喫喝玩樂，好好享受了音樂之都維也納。幾天後，魯懷山叫來普濟洲，考問他領事館相關專業知識，普濟洲答不上來，魯懷山想借機將他趕走，普濟洲再三承諾，一定用心學習專業技能。

魯懷山晚上去欣賞著名小提琴演奏家海倫米歇爾的音樂會，普濟洲這才知道，前幾天邂逅的外國女人就是著名小提琴演奏家海倫米歇爾。

小提琴手羅莎也來聽演奏會，她的夢想是有朝一日可以成爲海倫米歇爾那樣出色的小提琴家，由於羅莎的長相酷似海倫米歇爾，被音樂會的安保員誤以爲是海倫米歇爾，被殷勤的引進貴賓室休息，並熱情的招待她，羅莎百口難辯，只好藉着上廁所的機會溜走了。