在魯懷山和大衛的幫助和掩護下，普濟洲找到併成功送走科學家貝龐克，從那時起，一種信念支撐着他，一張簽證就是一個生命。

羅莎偷偷回家質問大衛，那天在家裏的女人究竟是誰，大衛並沒有回答，羅莎憤怒的離開。

貝龐克事件引起了德國祕密警察的震怒，他們展開了對猶太科學家的瘋狂報復打擊，很多猶太科學家在毫無準備情況下，被德國納粹公然殺戮，一時間血腥的恐怖氣氛在維也納進一步蔓延。德國納粹對猶太科學家的殺戮，讓猶太抵抗組織明白，不能再被動應對，要主動出擊。於是組織決定讓大衛接受集訓，提升槍法，準備刺殺漢斯的行動。

普濟州按“海倫”小姐的生日，給羅莎買了生日蛋糕，並親手爲羅莎帶上一條精緻的項鍊。就在羅莎正要許願的時候，沒想到魯懷山突然到來，再次逮到“海倫”住在普濟州家，魯懷山恨鐵不成鋼，給了普濟州一巴掌。羅莎深深覺得自己給普濟洲帶來了麻煩，想要離開這裏。普濟洲立即勸住羅莎，和魯懷山開誠佈公的談了一次，魯懷山讓他們兩個人中必須離開一個人，如果想讓“海倫”活下來，普濟洲必須離開。在魯懷山的再三勸說下，普濟州同意自己離開，由魯懷山替他照顧“海倫”。

面臨分別，普濟州不知該如何向“海倫”告別，他將自己的擔憂寄託在琴聲裏，這是最好的告別方式，並給羅莎留下了一筆充足的生活費，而羅莎也意識到謊言和欺騙造成了後果，沉浸在自責的悲痛中。魯懷山親自送普濟州登上了回國的列車。

漢斯得知普濟洲離開奧地利，去找魯懷山耀武揚威，想用猶太科學家的暗殺，壓制領事館發放簽證。魯懷山拿外交辭令跟漢斯對話，進退有據，使漢斯不敢輕舉妄動。

漢斯帶着兒子比爾去打獵，比爾認爲爸爸漢斯打死的小兔子很可憐，不肯喫兔肉，漢斯講起自己小時候被師父虐待，而自己勇於抗爭的故事，激勵比爾變得勇敢。

領事館同事對普濟洲的離開議論紛紛，魯懷山爲了完成對普濟洲的承諾，給羅莎送來生活必須品，卻意外發現普濟洲的皮鞋在桌子下，於是魯懷山問羅莎是否因爲簽證才喜歡普濟洲，羅莎立即否認，說自己是喜歡普濟洲的善良。魯懷山故意大聲告訴羅莎，普濟洲是紈絝子弟，花心大蘿蔔，到處沾花惹草，而且靠走後門纔來的領事館。此時，躲在衣櫃裏的普濟洲忍不住了，跑出來質問魯懷山。