普濟洲帶着羅莎的簽證來找漢斯，要求漢斯放人。漢斯說羅莎已經不在集中營了，並和普濟洲打賭，誰先找到羅莎，羅莎就歸誰。普濟州又拿出魯懷山的公函，要求漢斯放走嘉麗，漢斯無奈找不出破綻，只得答應。嘉麗不能原諒自己一時任性而導致的嚴重後果，執意要回集中營，普濟洲用真情打動了嘉麗，嘉麗最終同意跟隨普濟洲回家。

歐力克爲了愛德華先生的科研成果，找到了普濟州住處，請求他能將科研成果送出去。普濟州遵守外事紀律拒絕了。歐力克替大衛向普濟州道歉，解釋羅莎是善良的，她所做的一切都是大衛逼她做的，大衛也是迫於保護羅莎和孩子的安全才出如此下策。並道出大衛爲了彌補良心的譴責，曾幫助普濟州送走過史迪爾先生和克龐貝先生。姚嘉麗替濟州原諒了他們。普濟州問得羅莎的藏身處，告訴歐力克羅莎有簽證了，並保證能夠安全地送她離開。

歐力克一出門，就被祕密警察殘忍殺害。但祕密警察並未在歐力克身上得到想要的東西。漢斯只好暫時失望而歸。

普濟州與嘉麗聽到了槍聲，卻不能輕舉妄動。第二天一早，兩人商量一起去尋找羅莎。普濟州打算自己護送羅莎離開，嘉麗卻執意要一起。無奈，普濟州只好答應嘉麗。他們剛出門，漢斯就緊跟上來，質問他昨晚和猶太抵抗組織成員一起對話。普濟洲充耳不聞，漢斯憤怒的聲稱要將普濟洲他們驅逐出境。普濟洲則冷嘲熱諷說，如果自己離開奧地利，那麼漢斯就再也不能得到科研成果了。漢斯等人很頭疼，不知道哪句話是真的。

德國已經把假簽證的事情通知了大使館和外交部，王參士得知假簽證的事情，暴跳如雷的找到魯懷山，正要責罵他，魯懷山卻拿出早已收拾好的行李，決定辭職離開。呂祕書急了，將假簽證的問題全部攬在自己身上，這時候普濟洲也趕來了，爭着要把假簽證責任歸咎給自己。魯懷山命令呂祕書和普濟洲都出去，王參士要求魯懷山給德國寫道歉信，並回國聽候發落。領事館的同事們全都來給魯懷山送行，魯懷山深鞠一躬，表示對大家的感謝，並鼓勵大家好好在領事館工作，呂祕書等人哭得一塌糊塗。普濟洲請魯懷山喝酒，給他送行。他萬分感激魯懷山把罪責全擔下來，他也明白魯懷山是有意成全自己護送羅莎出境。魯懷山感慨，只有國家強大，外交才能強大。自己絕對不會給德國人道歉，回國後自己重操舊業，打日本鬼子去。普濟洲求魯懷山再幫自己一次。

晚上，普濟洲和嘉麗在熱鬧人羣的大街上溜達，嘉麗趁祕密警察不備，甩掉了祕密警察。搭上了魯懷山的車，普濟州與嘉麗、魯懷山帶着唯一一張簽證來到羅莎母子的藏身之處，想要勸服羅莎現行離開，孩子由他們保證安全。但羅莎放不下孩子，不願離開。