羅莎放不下剛出生的孩子，不願離開。普濟州只好讓她用這一張簽證去海關處試試，能否同時讓着母子倆安全離開。並苦口婆心安慰她，即使孩子過不去，自己也會用外交官的身份保護這個孩子，等待時機穩定，一定儘快護送孩子去上海和她團聚，羅莎被打動了，決定離開奧地利。

姚嘉麗在羅莎的院子裏看見一個一人高的雪人，竟是死去的大衛，按照中國入土爲安的說法，姚嘉麗、普濟州幫羅莎安葬了大衛，讓大衛長眠於奧地利。

等他們安葬完回家後，卻發現漢斯已經在家中等候他們。漢斯讓羅莎給自己演奏小提琴，發現羅莎的小提琴已經琴音不準、聲音乾澀，羅莎謊稱小提琴已受潮，並趕忙把小提琴塞進壁爐中，漢斯發覺異常，從火從搶出小提琴，卻發現小提琴中夾藏着愛德華的科研成果，此刻已被燒焦。漢斯非常惱火，於是和普濟州他們打賭，看看今天到底能否順利送走羅莎。

普濟州發現車胎已被漢斯打爆，在僅剩的時間裏，只能帶羅莎步行前往海關。路上羅莎腳崴了，普濟州揹着羅莎繼續趕路，碰上一位好心的農民駕着馬車路過，提出可以帶他們一程，而馬克卻出現了，持槍威脅農民不得幫助普濟州，普濟州怕傷及無辜的農民，只得繼續揹着羅莎前行，眼看時間就要來不及了，好在半道碰到放心不下她們來送行的魯懷山，得知漢斯對他們做的一系列不恥的行爲，魯懷山慶幸自己的出現。因爲有魯懷山與普濟州一行人的幫助，使羅莎趕在最後一刻通過檢查登上了火車，普濟州剛要鬆口氣，卻發現馬克也在火車上並監視了羅莎，就在普濟州絕望的時候，魯懷山及時出現了，並一路護送羅莎直到上海，她將孩子留給普濟州和嘉麗照料。

五年後，德國納粹節節敗退，比爾應徵入伍，漢斯發現比爾當逃兵回家了，漢斯非常憤怒，認爲自己的兒子絕對不可以做逃兵，而比爾對戰爭深惡痛絕，堅決不肯在去戰場，兩個人在爭執過程，漢斯不小心誤殺了比爾。薇拉看見比爾死在漢斯槍下，徹底喪失了生存的希望，在納粹舉辦的晚會上，薇拉登臺演唱，並開槍自殺了。1945年5月7日，德國宣佈投降。落魄殘疾的漢斯淪爲乞丐，在街頭表演着簡陋的魔術，孤獨淒涼、無人問津。

同年8月15日，日本也宣佈無條件投降，中國艱苦卓絕的抗戰，也終於取得了勝利。姚嘉麗和普濟州在上海舉辦了隆重的婚禮，羅莎和她的孩子，與普濟州、姚嘉麗和他們的孩子，幸福地生活在一起。