普濟洲爲了報答姚嘉麗將醉酒的自己揹回家，帶着姚嘉麗買衣服，不料勤儉持家的姚嘉麗堅持給普濟洲買了一件衣服。普濟洲向姚嘉麗真誠的道歉，表示自己那天晚上自己喝醉了而誤打了她，姚嘉麗原諒了普濟洲，兩個人逐漸走在了一起。

卡羅和大衛在理髮店嚴陣以待，等着漢斯的到來，卡羅非常緊張，站立不寧，只好借酒壯膽。爲了避免刺殺漢斯行動傷及無辜，大羅提前關閉門店，漢斯路過後，卡羅爲了吸引漢斯回來，卡羅又重新開張了，漢斯敏銳察覺到卡羅的異常，故意刺激卡羅，讓大衛來給自己刮臉。卡羅緊張的一直在顫抖，慌了手腳，刺殺計劃被漢斯先一步察覺，漢斯發現大衛就是前幾天在自己家門口回收垃圾的人，命令手下立即逮捕大衛，卡羅爲了保護大衛，自己則死在了祕密警察的亂槍之下。

普濟洲告訴姚嘉麗，羅莎並不是真正的內J，並請求姚嘉麗代替自己去探望羅莎，向羅莎道歉。姚嘉麗說只要不讓羅莎回來，自己願意做任何事情。兩個人來到羅莎家中，卻發現家中沒人。普濟洲非常擔心，求姚嘉麗明天再去看下羅莎，姚嘉麗心裏不是滋味，但還是答應下來。

漢斯全城搜捕大衛，卻沒有找到，漢斯心生一計，派人把羅莎抓來，想以此來引蛇出洞。漢斯向羅莎坦白，大衛不在他們手上，而羅莎是最好的誘餌。

受傷的大衛穿着納粹士兵的服裝，躲過了搜捕，僥倖回到了抵抗組織基地，蕾貝卡等人急忙爲他實施手術，取出彈藥。

第二天姚嘉麗去找羅莎，發現她依舊不在家。普濟洲心裏感覺隱隱的不安。漢斯主動找到普濟洲，告訴他羅莎在自己手上，並威脅普濟洲，只有用猶太科學家的名單才能換來羅莎的安全。普濟洲回家和姚嘉麗商量把“海倫”接回來。姚嘉麗堅決不同意羅莎再回這裏居住，她擔心羅莎的介入會破壞他們剛剛修復好的夫妻關係。

1938年9月30日，慕尼黑會議上，英法爲避免戰爭爆發，簽署慕尼黑協定而犧牲捷克斯洛伐克的蘇臺德地區。德國“和平”侵入蘇臺德，希特勒野心日漸膨脹，世界和平危在旦夕。

德國外交部的約瑟夫先生約見魯懷山，故意讓魯懷山多等一個小時，並以中國駐維也納領事館有人違反外事紀律爲由，向魯懷山施壓。