江南國主李煜收到蜀國孟昶送來的書信，翰林學士徐鉉也收到侄女徐蕊的書信，都是希望兩國聯手對抗大宋。徐鉉卻認爲應與大宋交好，只宰相李景達一再勸說國主李煜聯蜀。李煜惱怒蜀國多次蠶食國土，不願與昏庸無能的孟昶爲伍，將蜀國書信撕毀。

樞密相李崇矩奉命派出細作打探成都情況，成績卓越，得趙匡胤讚賞。宰相趙普仍認爲蜀國與京城千里之遙，江南國卻是隔江相望，舍近而求遠，不是兵家之道。一旁的呂餘慶稱已得蜀國情報，不可半途而廢。趙匡胤打斷二人爭執，下令先攻蜀。

蜀國檢工趙彥韜知孟昶無道，在護送大臣孫遇赴北漢國送密信時，半途毒暈孫遇，投奔已在大宋任知府的楚昭輔。楚昭輔忙將趙彥韜及密信、孫遇送往京城。趙普和李崇矩還在爲當天呂餘慶無禮憤憤不平，要想辦法將其外調。此時趙彥韜攜楚昭輔書信拜見，趙普不敢耽擱將密信上呈皇帝。趙匡胤看了密信後大喜，這正爲出兵伐蜀提供了最佳的理由。

趙匡胤伐蜀，爲防腹背受敵，決定拉籠江南國主李煜。早朝時，趙匡胤接見兩名江南國叛臣御吏中丞杜著、彭州縣令薛良。趙匡胤認爲杜著身爲御史，辜負國主信任，命人推出斬首。薛良則被髮配。隨後沈義倫奉皇命出使江南國，送上杜著人頭，並願提供糧食賑濟江南水災，還送回以往戰俘。江南國主李煜得大宋厚待，更不願與蜀國爲盟。

呂餘慶也接見了蜀國俘虜孫遇，讓他繪下蜀國山川地圖後，回蜀勸降孟昶。孫遇回到蜀國，孟昶方知密信已落入大宋之手。就在孟昶仍猶豫是否投降時，趙匡胤已封帥點將，發兵攻打蜀國。宋軍勢如破竹，後蜀軍隊不堪一擊，僅兩個月就攻到蜀國成都。孟昶見宋軍兵臨城下，癱坐在地。衆臣和太子均勸孟昶投降。孟昶見迴天無力，只好擬下降表。回到後宮，花蕊夫人爲蜀國滅亡悲痛落淚。孟昶見到花蕊夫人雨落梨花的模樣，竟比亡國還要心痛。他不願花蕊夫人受苦，寧可背一世罵名，也要帶花蕊夫人去宋國繼續過安逸生活。

趙匡胤接到蜀國降表時，孟昶及其家眷已經在押解來京的路上。趙匡胤特命趙普要善待孟昶，爲其他國主做出榜樣。待孟昶一行抵達開封，趙光義看到花蕊夫人時也是大喫一驚，天下竟有如此相像之人。

趙光義心裏另有打算，找來蜀國降臣李昊，着意打聽孟昶和花蕊夫人的起居習慣等瑣事。隨後向趙匡胤奏報，有意提及花蕊夫人性情孤傲，冷若冰霜，孟昶還爲她毒殺兩名爭風喫醋的嬪妃。趙匡胤聽到花蕊夫人有意於政事，經常指點孟昶，並曾修書叔父想聯手江南國對抗大宋時，產生了興趣，要召見孟昶和花蕊夫人。

御吏帶着聖旨抵達孟昶府邸宣旨，孟昶急忙跪下接旨，卻被花蕊夫人阻止。待御吏暫且退下後，花蕊夫人用一曲《錦上花》勾起孟昶心煩之事，明日的召見只是去受辱，甚至可能被賜死。