趙承宗將父親的書信交給劉溫叟，由其代爲呈交皇帝。書信中趙普願變賣家產，補償所佔錢款，並願自裁，以儆效尤。書信最後，再諫立皇長子爲德昭太子。趙匡胤看後，命劉溫叟主審趙普，至於立太子之事，日後再議。

程德玄奉旨往宰相府爲趙普醫治，離開後立刻趕到開封府衙向趙光義稟報趙普書信內容。符蓉擔心皇帝讓程太醫醫治趙普，很可能會放趙普一馬。而趙光義擔心的是劉溫叟太迂腐，可能會從輕處置趙普。最讓兩人憂心的是立皇太子之事，所幸皇帝並未應允。

趙匡胤半月有餘未上早朝，時好時壞，聖人華洋傷心落淚，京娘時常入宮安慰華洋。趙匡胤在清醒的時候也開始思索安排後事，考慮皇權繼承。皇長子德昭已成年，但能力低下；皇次子德芳聰慧，深得皇帝喜愛，卻年紀尚幼；而兄弟趙光義則不是趙匡胤所希望的人選。這件事，讓趙匡胤心力憔悴。

劉溫叟審理趙普一案後，趙普進宮請罪。一月不見，趙普的頭髮鬍子都已花白。趙匡胤見之詫異，趙普稱是擔心皇帝身體，幾日未眠，一夜白頭。趙普經過這幾日的面壁思過，幡然醒悟，自知居功自傲，纔會有今天的下場，但求自裁以爲天下人所鑑。趙匡胤念其忠心於大宋，對大宋功勳卓著，又自願變賣家產，便從輕發落，讓趙普離京任使相。趙普沒想到自己還能留下性命，感激涕零，磕頭謝恩。在臨走前，趙普再勸趙匡胤遷都洛陽或長安，他已經看出趙光義想把持京城，逼宮奪權，但趙匡胤並未細想趙普的用意，未予採納。

開寶六年，因趙普被罷相，一干人事重新調動。趙匡胤下詔，加封趙光義爲晉王，位在宰相之上，仍爲開封府尹。沈義倫爲宰相，主管政事堂。盧爲參知政事，協助宰相辦事。高懷德爲樞密使，張永德接替高懷德任馬步兵指揮使，高有鄰爲大理寺卿。趙普任河陽節度使，賜同平章事，其子趙承宗任禮部員外郎。

開封府衙內，衆人均祝賀趙光義升爲晉王。朝廷百官均認爲此時封王，是趙匡胤有意在百年後傳位於趙光義。雷有鄰和盧多遜想請趙光義趁勝追擊，上奏處死趙普。趙光義爲免皇帝起疑，便不想再與無實權的趙普糾纏。此時程德玄送來密信，稱皇帝病情明顯好轉，趙光義看後一臉失望之色，衆人默然。

徐蕊心繫趙匡胤，到了勤政殿嘴裏卻仍不客氣。趙匡胤並不怪罪，聽到徐蕊拐彎抹角稱讚自己是好皇帝，更是開心，讓徐蕊攙扶着在御花園內行走，並答應徐蕊除重大節慶外，不再飲酒。是夜，聖人華洋到勤政殿陪伴皇帝，趙匡胤讓她多關心德芳讀書之事，還想任命魏仁浦爲太傅。華洋知道皇帝決定傳位給次子德芳，心裏甚是高興。

深夜，開封府衙的書房裏仍是燈火通明。楚昭輔認爲魏仁浦任太傅教導皇次子德芳，很可能是要傳位於皇次子。盧認爲應速戰速決，已配製出無色無味的毒藥。趙光義大怒，他絕不能允許屬下有弒君之心，否則將來必會自食惡果。現在皇帝要討伐南唐，這是大宋的千秋大業，趙光義決定等平定南唐後再議。

崇元殿上，陳承昭復旨戰船已建成，楚昭輔也籌備到充足的糧草，但趙匡胤還是擔心長江天險。此時江南儒士樊若水因不滿南唐國主李煜，以釣魚爲名堪查採石磯，繪出這一帶的水文情況。趙匡胤收到此圖大喜，在採石磯搭建浮橋，爲討伐南唐做好準備。

南唐國主李煜收到大宋國書，稱大宋皇帝思念，邀他到汴京一敘。李煜知道如果去，就不能再回國土，相當於將南唐拱手相送；如不去，大宋必會藉口發兵。於是李煜寫下書信，慌稱眼疾，不能趕赴汴京。又修書吳越，請吳越國主錢弘俶一起聯手抗宋。

趙匡胤以南唐輕蔑天朝爲由，命高懷德率軍討伐南唐。大宋軍隊連戰連捷，吳越國也出兵相助大宋攻打南唐常州。徐蕊叔父南唐翰林學士徐鉉主動請纓赴大宋勸趙匡胤撤軍。不想趙匡胤直接點明臥榻之側不容他人酣睡的道理，勸他回去奉勸李煜早日投降，以免滅族之禍。

福寧宮裏，叔侄二人相見。徐蕊勸叔叔理解趙匡胤一統下，以解百姓戰亂之苦的抱負。徐鉉無言以對。