曲懷舜爲了滅口，抓了沈嘯塵，張鐵樵親自去見嚴韌，張鐵樵要求嚴韌救出沈嘯塵。面對着張鐵樵，嚴韌面對着這樣的大哥，無法不答應。

曲懷舜的通敵事件終於東窗事發了，嚴韌面對這自己的恩師曲懷舜，沒有留一點情面。

張鐵樵根據曲懷舜的事件，心生計策，決定利用這樣的機會把戲繼續演下去，他和共產黨代表華克強交流此事，得到了極大的鼓舞。張鐵樵最終的目的就是要自己親自出馬，來解決日本侵華軍隊最大的幕後頭頭——慄原賢二。

上海終於淪喪了，日本軍隊入駐上海，爲了造成親善的架勢，惠子找來沈嘯塵，要他的妻子京劇名伶何豔秋唱一次大堂會，來共建東亞共榮。

沈嘯塵默默的聽着，他想回去第一時間就把這個好消息告訴大哥張鐵樵和嚴韌。

爲了中華民族的未來，三個分道揚鑣的兄弟又重新聚在一起策劃刺殺計劃。

當整個計劃安排妥當之後，三個人異常安靜，他們不知道這次合作後，今後他們三個人的路又會怎麼走。