畢香妮以服務員打掃房間爲由騙開天津大飯店318房間的門，李三開門後畢香妮進後，畢福友在外面偷聽。畢香妮自稱飯店外面有人要殺他，李三勸她趕快回家，她只好說明來意，李三騙她出門，畢福友趁機離開，李三從窗戶出去後看到畢福友坐黃包車離開。畢福友來到天津警察局指責馮局長，馮局長提議讓周志嶽處理賭客之事，還把D客當成了燕子李三。

邵光耀帶警察來到鄭瘸子的古董店，鄭瘸子因涉嫌劫走燕子李三被邵光耀帶走，鄭瘸子大叫冤枉，邵光耀命人將古董店的東西收拾一下拉到警察局，杜小飛和陳若雲看到鄭瘸子被抓走後出手相救，但鄭瘸子行動不便被便衣絆倒，杜小飛和陳若雲及時逃走，鄭瘸子被抓回警察局。杜小飛看到借後才知道李三是擔心他們的安危，陳若雲和杜小飛一起返回天津。馮局長找周志嶽和劉傑說起金溝D坊的賭客，還將懷疑燕子李三的情況說明，周志嶽聽完後準備去走訪一下，他知道李三從不殺人，周志嶽也注意到馮局長的話破綻百出。

馮局長命人將周志嶽和劉傑的畫像給高四海，他不想讓他們和賭客們接觸。劉傑拿出錢來接近賭客，他想了解金溝賭坊的事情，打聽之後和張隊長說的出入很大。周志嶽和劉傑猜出給老百姓們送錢的就是李三，周志嶽接到上級新任務，組織上讓他們儘量阻止華北五省自治，團結一切可以團結的力量，周志嶽真實身份是共產黨的地下組織人員。

劉傑查到那個車主是畢福友，他向周志嶽彙報情況，周志嶽看出畢福友和日本人勾結，他判斷馮局長張隊長隱瞞了實事，還明白他們是想借刀殺人。由美子上了畢福友的車，岡村擔心金溝堵坊之事，畢福友見到岡村後說明情況，岡村纔是D場背後的真正老闆，由美子想協助調查，岡村向畢福友說起紅白芙蓉圖。李三和甄帥說起畢香妮來找他之事，李三發現畢福友弄了一副紅白芙蓉圖，那也是國寶，他不能讓它落在日本人手裏。

馮局長在報紙上找到關於李三的報道，他擔心弄巧成拙，還決定先下手爲強。畢福友向邵光耀說明李三來到天津，邵光耀彙報抓獲鄭瘸子，他們在邵光耀家裏和店鋪都沒找到金縷玉牒。監視李三的人被發現後馬上撤退，李三從窗戶來到房頂，殺手們追蹤李三，李三故意暴露，他被堵在屋裏。