畢香妮女扮男裝將聽到的消息寫成信後派人送給甄帥，拆開之後得知日本人急於脫手鴉片。周志嶽來到李三住處，李三要阻止鴉片售出，儘管他的傷口沒完全康復，周志嶽不同意李三的做法，鄭瘸子擔心李三的身體狀況，周志嶽也擔心邵光耀會對他的死起疑，李三這次打算巧幹，他準備把邵光耀尖成替罪羊，還讓鄭瘸子當主角。邵光耀來到妓院後點名叫秋月，老鴇說出一個大老闆出大價錢包了秋月，邵光耀願意出更高的價錢，老鴇的話讓他喫驚。

鄭瘸子來到妓院拿出三萬大洋讓老鴇叫秋月伺候邵光耀，邵光耀完事後問起鄭瘸子是何意思，鄭瘸子假裝是要找靠山，邵光耀見他態度誠懇就相信了鄭瘸子。由美子向杜小飛問起他的愛，她知道他心裏如何想的，由美子擔心陳若雲會在將來知道真相，邵光耀連升三級讓杜小飛心裏不平衡。鄭瘸子安排飯局請邵光耀和肖克，他們沒有多加懷疑，鄭瘸子又拿出一些送給邵光耀，他假裝煙癮發作，邵光耀讓肖克回偵緝隊弄些回來。

陳若雲獨自喝悶酒，杜小飛想接她回去，她知道兄弟的死和杜小飛有關，她聽說杜小飛將金縷玉牒送給了日本人後怒斥起來，陳若雲將杯子摔碎在地上，杜小飛要拉她走時陳若雲以死相挾，她的心裏只把他當哥哥看待，陳若雲和他斷絕師兄妹的關係，杜小飛只好離開。

肖克拿來鴉片送給鄭瘸子，鄭瘸子酒後坐黃包車離去，杜小飛路過時看到邵光耀和肖克送鄭瘸子離開，肖克上前故意挑釁杜小飛，杜小飛將酒倒在肖克鞋上，肖克罵他是癩皮狗。鄭瘸子將看到情況告訴李三，他認爲送鴉片的偵緝隊軍官。李三見到那名軍官出門後將他在衚衕裏打暈後帶走，甄帥拿着金條和刀子讓那名軍官選擇。李三想知道鴉片的藏處，被抓的軍人假裝不知，在刀子的威脅下只好帶李三等人過去。那裏是一個廢棄的倉庫，平時一個班的人假裝木工把守。

李三帶着甄帥和鄭瘸子來到倉庫，衆人被李三制服，李三打開那些箱子後發現成箱的鴉片，甄帥拿出炸藥後那些看守逃命出去，李三將炸藥扔在屋裏，出門後藏有鴉片的倉庫被夷爲平地。岡村知道鴉片被炸後十分生氣，畢福友被指責，他認爲周志嶽和鴉片被炸案有關。畢福友回家時暈倒在門前，畢香妮看到後急忙將他送往醫院。