邵光耀和肖克在病房外面等侯，畢福友醒來後讓畢香妮給邵光耀打電話前來，畢香妮出門後謊稱畢福友還在昏迷中，邵光耀和肖克只好回去。鄭瘸子在街上見到邵光耀後主動打招呼，還得起倉庫被炸之事，邵光耀和肖克跟着鄭瘸子去了城郊，杜小飛看到後悄悄跟蹤過去。周志嶽收到華北五省自治的方案後傳消息給報社，報紙上登出日本人的陰謀。

由美子沒能查出倉庫爆炸案的做案人，她懷疑燕子李三還活着，岡村和畢福友看到報紙後都十分生氣，畢福友讓畢香妮給他辦理出院手續。畢福友回去時在途中被遊行的學生們攔截，學生們罵他是漢奸，畢福友命人將圍攻的學生們驅散。鄭瘸子因着急用錢將宅子賣給劉老闆，他拿到錢後交地契交出，李三看到後知道他缺錢了，只是他不承認，再三詢問之下鄭瘸子說明原因，都是爲了整治邵光耀。

甄帥調查完後李三讓他出門買些酒菜，杜小飛要找由美子彙報情況時被人攔在外面，由美子不明白岡村爲何會對畢福友委以重任，岡村還不想在正式開戰前卸磨殺驢。畢福友找不到邵光耀感到十分生氣，邵光耀已經兩天沒去上班，杜小飛見到由美子後自稱查到鴉片案的內奸是邵光耀。

杜小飛在案發前一天晚上看到邵光耀和肖克和鄭瘸子在一起的懷疑，李三擔心日本人拿周志嶽開刀，邵光耀在金錢的誘惑下沒有了戒備，李三相信這顆眼中釘會很快撥除。由美子去找陳若雲，她想利用陳若雲去監視邵光耀和肖克，邵光耀和肖克在鄭瘸子的安排下過着紙醉金迷的生活，陳若雲在窗戶拍到他們在一起的照片。

由美子將懷疑到的情況告訴畢福友，畢福友只好審問邵光耀。甄帥見到畢香妮後讓她找機會將東西放在邵光耀身上，那是誣陷邵光耀的證據，畢香妮見到邵光耀後假裝摔倒，她趁他扶自己時將東西塞在邵光耀的口袋裏。邵光耀見到畢福友後被質問起來，畢福友要他一個解釋，邵光耀失口否認炸倉庫和他無關。