邵光耀派人將車包圍起來，李三飛身離開時被邵光耀用他手下的警察要挾，李三隻好回到院裏，邵光耀承認鴉片就在他手上，李三束手就擒。邵光耀用槍指住李三的頭，他等這一天很久了，他要開槍時周志嶽帶大隊警察來到後雙方對峙起來，他看到邵光耀改名爲傅光耀。邵光耀在周志嶽的要求下放了李三等人，周志嶽提出搜索，邵光耀同意搜查，他謊稱那三箱鴉片是髒物，李三知道剩下已被運用，周志嶽帶人離開。

周志嶽沒想到邵光耀還活着，他猜出是黃局長和畢福友私下達成的交易，周志嶽只能睜一隻眼閉一隻眼，閉福友也調到天津負責外事關係。邵光耀回去後被於司令指責，畢福友提醒於司令的說辭，他打算先用輿論先發制人。出門後邵光耀向畢福友彙報剛纔發生對峙的人是燕子李三等人，畢福友有些意外，邵光耀不理解爲何要替日本人賣命，還擔心傳出去後引火上身。

杜小飛回去後和李三說起不想再幹警察，李三給劉傑打電話準備從車主入手順藤摸瓜查出證據。李三去貨物站調查出貨記錄，杜小飛上樓敲門時陳若雲沒在房中，他向李三說起陳若雲和唐笑笑約見之事。李三和杜小飛發現兩個黑衣人後馬上行動，李三猜出他們是來銷燬證據的，黑衣人見到巡夜之人後急忙從窗戶裏逃出，想要回去時被李三的杜小飛抓獲。

李三和杜小飛要抓捕黑衣人回去時突然闖入一羣黑衣人開槍，李三和杜小飛還擊，那羣黑衣人不敵被嚇跑，剛抓獲的黑衣人也被滅口，劉傑帶人到後搜查現場留下的彈殼，現場留下的槍支都是軍方所用。邵光耀的做法被畢福友指責，畢福友讓他聯繫上王道餘等人跑路，邵光耀準備來個死不認賬。陳若雲來到唐笑笑家裏，唐笑笑向她問起和師哥的情況。

陳若雲感覺和李三在一起日子裏總是提心吊膽，唐笑笑讓她和自己一起參加第二天上午的聚會。周志嶽拿到搜查令，由美子暗中看到他和李三等人在一起。由美子給岡村打電話彙報順安號的行蹤被泄密，還看到李三等人，岡村讓她關注事態發展，不要輕舉妄動，由美子一直策劃着策反陳若雲。

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