陳若雲收拾東西要離開時被杜小飛阻止，兩人打鬥起來，杜小飛不忍心傷她。陳若雲來到李三墳前表明心意，她跟着杜小飛在軍方是想找機會接近邵光耀和由美子，陳若雲打算報仇後去找李三。黃局長因鴉片案被革職，案件由天津地方法院審理。岡村讓畢福友儘快將那批鴉片出手以籌集資金，畢福友將任務交給邵光耀。

杜小飛在警備司令部任隊長之職，沒什麼實權，他不受邵光耀領導，杜小飛來那裏工作是邵光耀提議的，邵光耀看不起杜小飛通過由美子的關係進入司令部。杜小飛向由美子說起金縷玉牒，她答應他如果能找回來就讓他在司令部連升三級。入夜後杜小飛來到鄭瘸子養小鳥的院落，他用尖刀試過之後將其中一個鳥籠拿走，在沒人的地方打開後找到了金縷玉牒，正當杜小飛高興之時被邵光耀和肖克用網罩住。

肖克將杜小飛手上的金縷玉牒拿走，杜小飛無可奈何，回去後一人喝起悶酒。邵光耀將金縷玉牒交給畢福友，畢福友對他大加讚賞。鄭瘸子發現金縷玉牒丟失後告訴甄帥和畢香妮，李三躺在牀上聽到了，他不責怪鄭瘸子，鄭瘸子想到了杜小飛那天曾推門而出，李三也想到可能是杜小飛所爲，他相信陳若雲不會出賣國家。周志嶽和劉傑扮成乞丐去看李三，劉傑說明周志嶽開槍的原因。

李三理解周志嶽的做法，周志嶽被畢香妮指責，李三讓她不要多說，還講出鍾之蘭被害之事。鄭瘸子等人知道了周志嶽的真實身份，他們對他的行爲表示敬佩。李三想讓周志嶽撤出警察局，但周志嶽還有更重要的工作，李三不能讓金縷玉牒落在日本人那裏。

岡村約見畢福友，他擔心周志嶽不退還存在危險，畢福友已經盡力，王道餘等證人讓岡村擔憂，岡村讓他想辦法除去王道餘等人。甄帥想跟着李三功夫，李三答應了，甄帥來到畢香妮房裏看到她留下的信件，畢香妮悄悄離開，她想去拿回金縷玉牒。畢香妮回家讓畢福友意外，畢福友一直認爲她在日本。