唐祖光讓唐六爺暗中查查是誰在背後指使。塗懷志嫌煙土的交易量太小，就讓李大嘴多給丁志安一些好處，還讓他去找唐六爺疏通關係，想借唐家的碼頭運鴉片，當然不能明說。

唐六爺帶人跟着販賣煙土的小夥計，突然孫大成帶一幫人衝出來，手裏都拿着棍棒，他和唐六爺一言不合就廝打在一起，很快就被制服。就在這時，李大嘴帶人趕到，滿臉堆笑地向唐六爺求情，而且他還矢口否認販賣煙土，唐六爺不想和他多糾纏，剛想離開，李大嘴和他商量借用碼頭運貨物的事。

唐六爺向唐祖光彙報，唐漢彩悄悄跟在後面，聽他們講起塗懷志販賣煙土的事，唐祖光不想和塗懷志撕破臉皮，就讓唐六爺趕緊把此事告訴張昆。塗懷志聽說唐六爺帶人痛打孫大成後，李大嘴竟然去找他借碼頭，氣得大發雷霆，這就等於告訴唐祖光，是他們在販賣煙土，銀盒子索性一不做二不休，大大方方去做，再也不用顧忌唐祖光。

張昆向總探長約翰遜彙報此事，他不讓張昆再過問，儘快找到殺害崗村的兇手，因爲英法領事館特別交代，巡捕房不能插手煙土買賣的事宜，唐六爺和張昆一起向唐祖光說明此事，他氣得火冒三丈，沒想到塗懷志竟然和日本人勾結在一起販賣煙土，張昆勸唐祖光不要招惹日本人，唐漢彩在外面實在聽不下去，就衝進房間和張昆據理力爭，她對張昆很失望，他竟然爲了自己的官職忍氣吞聲，由着日本人爲所欲爲。

夏光奇請張昆幫忙查找殺害他家人的兇手，因爲橋下徹已經死了，其他兇手的下落也就斷了，夏光奇只記得家人被害的前一晚，一個叫青木直一的日本人來見他的父親，當晚那個人就死了，他只聽到了黑龍會等字眼，張昆答應幫他打聽，並趁機拉攏夏光奇加入軍統，夏光奇婉言謝絕。

夏光奇剛出巡捕房，就碰到唐漢彩來找他，兩個人一起來到梧桐路十八號，也就是日本人存放煙土的倉庫，唐漢彩讓夏光奇幫忙炸燬煙土，夏光奇急忙拉她離開。

川島帶人忙活了了半個月，始終沒有發現刺客蹤影。唐六爺陪唐祖光在茶館的二樓，親眼目睹了李大嘴和丁志安交易毒品，他卻無能無力。

夏光奇和唐漢彩回家的路上，看到有一個男人爲了吸大煙，不惜對自己的老婆孩子大打出手，唐漢彩氣不過，過去教訓了那個男人，煙館的人出來大罵她多管閒事，唐六爺擔心唐漢彩喫虧，急忙趕過去，夏光奇勸唐漢彩趕快離開，沒想到煙館的人不依不饒，竟然一擁而上，動手打唐漢彩，夏光奇出手，三拳兩腳就把他們全部制服，唐六爺狠狠打了煙館的人，川島派人過去增援，唐祖光急忙把唐漢彩領回家，還嚴厲地責備她。

張昆讓人調出來所有日本人在上海做生意的名單，裏面沒有青木直一的任何記載，他發現井上公館所有的支出都是走的渣打銀行，自從上海淪陷以後，他們就再也沒有從渣打銀行有過任何往來。

夏光奇主動來找唐漢彩合作，準備用她製作的炸彈瓶燒掉存放煙土的倉庫。夜裏，兩個人一起來到梧桐路十八號，看到李大嘴已經離開，他們蒙面來到倉庫的房頂，夏光奇頭朝下先打開了倉庫的窗戶，點着兩個炸彈瓶，扔進倉庫，頓時火光沖天，等看守發現的時候，煙土已經燒成灰燼，夏光奇和唐漢彩跳牆而逃，唐漢彩不小心扭傷了腳，夏光奇背起她逃走了。