夏光奇教唐漢彩使用指刀，她很快就掌握了其中的要領，唐漢彩請他喫飯表示感謝。

晚上，新明飯店舉行報業招待會，張昆接到命令前去維持秩序，上海大小報紙都悉數參加，朱正明和伊敏一起前來參加招待會。就在這時，外面傳出來劇烈的爆炸聲，馬向東率新四軍成功炸燬了日本軍車，阻止他們運送鴉片，唐漢彩想去看熱鬧，被夏光奇死死攔住，記者們蜂擁而至，前來拍照取證，張昆帶巡捕過來維持秩序，井川命令石島去封鎖進出上海的通道，搜查所有的醫院和賓館，全力緝拿兇手，他斷定是共產黨武工隊所爲。

租界工部局迫於新聞媒體的壓力，讓約翰遜對外宣佈，嚴禁在租界內進行鴉片交易，井川不甘心就此放棄。梅承先以爲是張昆所爲，他百般解釋，梅承先命他儘快找出兇手，還給他安排了一名生死搭檔，張昆來到約定地點見面，才發現對方竟然是伊敏，他們的任務就是刺殺山田介二。

張昆想帶夏光奇去南京，藉口幫他找回記憶，其實就是讓他幫忙在火車上刺殺山田介二，張昆帶夏光奇來見伊敏，兩個人都很喫驚，伊敏覺得夏光奇身份可疑，不想讓他參加此次行動，張昆替他解釋，伊敏才肯接受。

三個人順利乘上火車，伊敏假裝懷孕，想去臥鋪車廂稍事休息，張昆氣急之下只好假裝成日本商人，日軍才放他們進去，他們找了一圈，沒有發現山田介二，刺殺行動失敗，想過去和伊敏都想殺了車上的日本人報仇，儘管張昆不同意，可是實在拗不過他們，張昆和伊敏衝進臥鋪車廂殺人，想過去守在外面刺殺那些漏網之魚，三個人中途跳車逃走，伊敏從日軍脖子上的刀口認出夏光奇就是那個鼎鼎大名的神祕刀客。

山田介二順利來到上海，他先去找了京野，然後一起來見井川，還帶來一份上海軍統的名單，是安明清留下的一少部分。就在這時，井川接到報告，來上海的火車六號包廂遭到襲擊，多虧山田介二事先改變了行程，否則早已死無葬身之地，他不禁嚇出一身冷汗，不知道這個情報是怎麼泄露出去的。

井川工作的重心是重振上海的經濟，逐步蠶食租界的勢力，他把抓捕神祕刀客，地下黨和軍統的工作交給了山田介二。山田派派丁志安去抓捕名單上軍統的特務，並對他們進行嚴刑拷打，梅承先見勢不妙，立刻逃出了上海。軍統行動組副組長何明見經不住刑訊逼供，招出了大量軍統人員，並帶山田一一將他們抓捕歸案，軍統上海站遭到了毀滅性打擊。

由於何明見參與了刺殺安明清的行動，伊敏很快就會暴露，張昆決定立刻除掉此人。