對於西蜀捲土重來的問題，司馬懿認爲關鍵在於諸葛亮。曹叡感慨於自己得不到諸葛亮這樣的臣子，這才使得自己空有百萬大軍而無一效死之人。

蜀國，成都。劉禪與寵妾輕宵正調笑逗趣，甚至於荒誕到男扮女裝與輕宵互換角色。就在這時，內監來報，丞相諸葛亮反朝，劉禪一時間慌亂不已，令下人爲自己更衣，取自己功課以備查看。前殿內，諸葛亮就北伐失利之事下跪請罪，自請自貶三等。劉禪拗不過諸葛亮，只得將其貶爲右將軍，不過仍代行丞相職，總督所有兵馬。罪己之後，諸葛亮開始考校後主劉禪的功課，聽說劉禪親近新進宮的李姓女子，叮囑其要多聽張皇后的忠言。然而，扶不起的劉禪根本聽不進勸告，雖說恭謹，卻對諸葛亮的話左耳進右耳出。

洛陽，司馬府。司馬懿得勝歸來，夫人張春華擔憂不已。對於兩個兒子，司馬懿各有評價。可是，寵溺司馬昭的張春華不滿司馬懿對司馬昭的評斷，並依舊爲柏靈筠一事喫醋賭氣着。對於夫人的情緒，以及西院柏靈筠的感受，司馬懿權衡斟酌，盡力維持兩方感情平衡。

西院，柏靈筠處。柏靈筠與司馬懿夫妻久別重逢，自是想念無比。柏靈筠的溫婉體貼與大夫人張春華的直接脾氣形成了鮮明對比，司馬懿溫柔鄉里享受不已。急不可耐的司馬懿欲與柏靈筠好好親熱一番，可是柏靈筠帶來的皇太后郭照擁立新帝的消息使得他一時間陷入了震驚。

皇宮，寢殿。皇太后欲擁立新帝的流言傳進了曹叡的耳中，曹叡與大內官辟邪商議，欲謀偷走皇太后郭照的金牌，從而給她扣上擁立藩王進京的罪名。

皇太后郭照宮中，宮人們火急火燎地尋找金牌，可是金牌卻鴻飛冥冥，不論如何尋找也無果。辟邪在曹叡的授意下將皇太后郭照送往廷尉審查。

司馬府，司馬師居所內。夏侯徽正教導女兒彈琴，就在這時司馬昭帶來蜀錦拜見大嫂夏侯徽。暗自傾心於夏侯徽的司馬昭難掩愛慕，與大嫂抒發內心苦悶。然而此時，校事府汲布一襲黑衣潛入司馬家，告知了司馬師太后郭照丟失金牌，被曹叡打入大牢的消息，讓司馬懿趕緊想辦法救出郭照。

司馬懿居所，張春華心急如焚，爲自己的妹妹的安危擔憂不已。

廷尉大牢，辟邪奉命拷問皇太后郭照，意欲嚴刑逼供郭照，使其就範。就在郭照即將捱打之時，太尉鍾繇趕來救下了郭照，以蒼老之軀阻止了辟邪的逼供。

翌日，鍾會趕來司馬府，勸說司馬懿不可輕舉妄動，以免引起曹叡不滿。然而司馬孚因爲與郭照的舊情，難以忍受郭照受委屈，獨自赴大牢探望郭照。大牢裏，故人相遇，四目相顧淚眼婆娑。