劉禪在中貴人的眼神慫恿下，提出來要剝奪諸葛亮的軍權，交予都護李嚴。諸葛亮聞之，如遭雷擊，痛心疾首至極，劉禪見狀頓時亂了方寸，請求諸葛亮寬恕。氣憤的諸葛亮質問都護李嚴，爲何因爲一己私利而阻撓北伐大業，隨即跪求劉禪賜死自己，以求追隨先帝於九泉。劉禪見之，再也難以穩住，唯相父諸葛亮是聽。諸葛亮下令懲處李嚴一黨，並將輕宵逐出漢宮。劉禪痛苦不已，苦苦哀求，諸葛亮亦是於心不忍，可是蜀國已經處於風雨飄搖的關頭，其存亡皆繫於君主劉禪。一時間，君臣二人相擁而泣。

魏國，洛陽。司馬懿班師回朝，一身甲冑拜見曹叡。慍怒萬分的曹叡強壓心中憎恨，肯定了司馬懿的大功，並要同司馬懿共飲一杯酒。司馬懿拿捏不準酒中是否有毒，猶豫了片刻之後還是飲下。顯然，這是曹叡對其忠心的試探，以及對其底線的試探。司馬懿不安地離去後，內官辟邪表示，司馬懿經過此番，應該知曉了生殺予奪都在曹叡。

司馬懿離開皇宮後，慌忙催吐，恐慌不已。膽小謹慎的司馬懿擔心自己被毒死，然而冷靜的司馬昭開始替司馬懿細細分析起利弊，認爲曹叡只是嚇唬司馬懿，而不可能真正地殺了他，因爲張郃一死，如果除去司馬懿，那麼屆時大魏將再無可以對抗諸葛亮北伐的將領。

成都，蜀宮。劉禪望着曾經的愛妾輕宵的畫像，悵然悲哀不已。胸無大志的劉禪表示自己並無北伐的念頭，只是想過自己安生的日子。而另一邊，諸葛亮亦是惶然不已，五次興兵未捷的他深感有愧於劉備，在劉備靈位前長拜。

三年後，春。三年的籌備，蜀國糧草豐足，軍器完備，已然鬚髮花白的諸葛亮出劍閣，發動了第六次北伐。臨行前，少主劉禪攙扶着顫巍巍的諸葛亮，嚎哭着爲其送行。然而諸葛亮才走不遠，內官中貴人便又爲劉禪獻上絕色美人，玩物喪志的劉禪雖然不捨諸葛亮，但更難以抵抗美人的誘惑。

諸葛亮北伐的消息傳來，曹叡擔憂司馬懿擁兵自重，內官辟邪表示自己願意代替曹叡前去點撥將軍曹爽，令其在西阻諸葛亮的戰爭中牽制司馬懿。辟邪來到曹府，表明了來意，曹爽被壓制許久，在辟邪頻頻的誘導挑唆下，欣然答允。

魏宮，朝堂之上。曹叡拋出了諸葛亮北伐的難題，堂下羣臣對於人選進言紛紛，對於司馬懿是否可堪大任爭論不休。曹叡隨即順着話題，將重擔交予司馬懿。

司馬府，對於這次戰爭，司馬懿也是頗爲頭痛。夫人張春華欲爲丈夫分憂，對於柏靈筠的事，夫妻兩人仍是有些心結。而另一邊，出征在即，司馬昭仍是放不下對嫂嫂夏侯徽的感情。

曹叡限令司馬懿重陽前破敵，其意圖顯然是在刁難司馬懿。司馬懿本不打算帶上二子司馬昭，然而心繫權力的司馬昭早已對皇帝曹叡不滿至極，回絕了父親的要求，並直言如若此次獲勝，定要牢牢握緊兵權。