曹爽新官上任，與司馬懿來到內宮。曹爽準備整治內庭，訓斥大內官。他假意支開了司馬懿，並欲拉攏新任大內官韓琳。

內宮，司馬懿與曹爽覲見幼帝曹芳。由於曹芳年紀尚幼，所以太后郭氏陪同在旁垂簾聽政。郭太后表示自己一介女流，往後的朝廷大事還需要仰仗司馬懿和曹爽兩位大臣。太子近前，司馬懿的淡然從容，禮儀周全和曹爽的粗莽形成了鮮明的對比。郭太后表示會重用司馬懿與曹爽的親族，並打算同兩人一起解決了先帝遺留下的隱患——前朝大內官辟邪。

奉太后懿旨，曹爽與司馬懿帶兵來到內庭，欲逮捕辟邪。曹爽主張立刻誅殺了辟邪，而司馬懿認爲先帝屍骨未寒，此時殺之甚爲不妥。曹爽斥責辟邪聚斂弄權，妖媚惑主，將其扒衣折辱。對於辟邪留下的一地珠寶，貪心的曹爽生出了吞沒之心。司馬懿全數看在眼裏。

司馬府，大內官韓琳前來宣旨。新帝冊封司馬懿長子司馬師爲散騎常侍中護軍，執掌宮禁宿衛諸事；進次子司馬昭爲典農中郎將，屯田洛陽。事後，司馬昭對於自己被封了一個閒職頗爲不滿。司馬懿怒斥了他，並直言這閒職是自己給他的。在司馬懿看來，自己帶着次子司馬昭去打仗，卻養了一身戾氣，讓他專務農事是爲了磨礪他的性子。司馬懿丟給司馬昭五禽戲圖紙，讓他好好磨練心性。對於父親的安排，司馬昭雖然不滿，卻也無可奈何。

傍晚，曹府。曹爽門庭若市，前來獻禮的羣臣絡繹不絕，紛紛想要籠絡關係。司馬師作爲曹爽的直系下屬，前來拜會曹爽。不可一世的曹爽對司馬師頗爲不屑，連夏侯玄的面子也不給，這令司馬師很是生氣。夏侯玄擔心主少國疑，如果輔臣不睦，長此以往後果嚴重。

司馬師走後，曹爽好友丁謐與何晏前來拜會。曹爽設宴款待兩人。對於曹爽的魯莽行爲，丁謐勸他不要這麼盛氣凌人，應當收攏人心，適當利用司馬懿的名望來逐漸掌握大權。何晏主動請纓，替曹爽試探司馬懿次子司馬昭。此次拜訪，何晏爲曹爽帶來了昔年舊識蒹葭。早已傾心的曹爽心動不已，喜出望外。

司馬府，西院。司馬倫心裏有點不平靜，懇求孃親柏靈筠讓司馬懿替自己也要個官職。柏靈筠卻表示他還小，沒到時候。柏靈筠告訴兒子司馬倫，司馬懿看似嫌棄司馬昭，其實是在栽培司馬昭，這正是他父親司馬懿的大象無形的韜晦，並教育兒子司馬倫按捺心性，認真鍛鍊自己。柏靈筠如此理解司馬懿，而另一邊，大夫人張春華卻不甚理解丈夫，認爲司馬懿是在與兒子置氣。司馬懿告訴張春華，他讓司馬昭種地，是爲了磨平司馬昭的心性，讓他明白“春種秋收”這個質樸無華的道理。

深夜，曹爽府中歌舞昇平。丁謐給司馬懿分析，大將軍與太尉都是虛職，只有兵權纔是實打實的東西。

大牢，司馬懿爲被赤身關押的辟邪送來衣裳。辟邪詢問，自己之前多次爲難他，他爲何不記恨自己，司馬懿卻不計前嫌。對於當前的形勢，司馬懿坦誠地表示，自己不會讓大魏陷入內亂當中，並設法救出辟邪。可是辟邪已有死志，惟願死後被葬在先帝曹叡的山陵下。司馬懿臨走前，辟邪由衷地感激他還把自己當個人。