司馬懿得到虎符，深知此事重大。曹真是大司馬，司馬懿只是他的副手，彼時要殺要剮只能任由曹真。可是虎符已到，聖旨已下，司馬懿只得走一步看一步。

陳倉，魏蜀大軍正激烈交戰。諸葛亮親自督兵攻城，而陳倉城則由郝昭鎮守，戰鬥進入白熱化，雙方死傷慘重。

西南細雨，司馬懿斗笠蓑衣坐於江邊垂釣。侯吉送來柏靈筠的書信，司馬懿表示暫時不想看。此時此刻，司馬懿內心紛亂，緊張地思索對策。

陳倉，蜀軍連攻數日，久攻不下。蜀將提議放棄城高牆深的陳倉，諸葛亮沒有同意。在得知司馬懿行軍緩慢之後諸葛亮撫須大笑，他知曉此時此刻的司馬懿一舉一動都得費盡心思了。

陳倉堅守有效的消息傳來，曹真喜不自勝，下令出兵五千與陳倉魏軍匯合，襲擊氣勢已弱的蜀軍。

司馬懿大軍在滂沱大雨裏緩慢行軍，不疾不徐。此時，他已然延誤了曹真定下的期限。司馬昭見之，心急如焚。司馬懿表示，不管如何曹真都會刁難自己，此時此刻對自己最好的辦法就是不落入曹真手裏。就在這時，曹真派手下前來斥責司馬懿拖延行軍。待曹真信使走後，司馬懿表示曹真只是小勝幾場，他絕對不可能是諸葛亮的對手。小勝之後即是大敗，自己依舊是越完趕赴陳倉越是有利。

王雙領兵兩萬前往陳倉支援太守郝昭。初來的王雙膽氣正豪，下馬未多久便要親自應戰諸葛亮大軍。太守郝昭吩咐下屬爲其熱酒助威。

延遲了一連數日，司馬懿領兵五萬終於趕到雍涼。曹真依照延期“一日杖十”的規矩，不顧屬下孫禮等人的勸阻，下令杖責司馬懿一百。方纔捱了二十棍，司馬懿就暈了過去，曹真切齒下令繼續打。這時，陳倉方面來報，王雙連斬蜀將多人，諸葛亮損兵折將後撤二十里，曹真得意不已。

這邊，司馬懿被打得奄奄一息，近有性命之憂。司馬師讓弟弟司馬昭看住行刑人，自己前往大營向曹真求情。在衆將的懇求下，再加上難以向曹叡交待，曹真終於鬆口，饒過司馬懿一命。

蜀軍大營，諸葛亮正苦於魏將王雙過於勇猛，麾下無可敵之人。就在這時，傳來曹真杖責司馬懿，魏軍將帥不和的消息，諸葛亮覺得司馬懿的舉動頗爲耐人尋味。

深夜，司馬懿營帳。司馬懿此時此刻已是虛弱至極，二子司馬昭見狀，生出咬牙切齒之恨，發誓要向所有想關的人連本帶利討回來。

大都督曹真的人夜間抓獲一名信使，此人攜帶蜀將姜維密信送予曹真，信中顯露姜維歸國投誠之心。曹真信之大喜，即刻便打算手書回信，孫禮勸之未果。

司馬懿高熱不退，兩個兒子悉心照看。參軍孫禮這時前來探望司馬懿，原本打算告知司馬懿姜維一事，可是司馬懿有意裝病，孫禮只得返回。

接應姜維的魏軍費曜所部被諸葛亮大軍包圍，已然成甕中捉鱉之勢。諸葛亮允諾若費曜投降，可免他全軍不死，費曜剛烈不從，自刎殉國。接着，其餘魏軍盡皆投降。

深夜，投降蜀國的魏軍騙開陳倉城門，陳倉被蜀軍攻破。