江心故意告訴鄭耀先昨夜國民黨特工空降的消息，並暗示這些人可能是來找鄭耀先麻煩的。但鄭耀先卻不以爲意，宮庶也稱鄭耀先沒時間關心那些小臭蟲。江心不罷休，還要去由國民黨控制的電信局發電報問問重慶什麼情況。鄭耀先笑稱電信局都由共產黨嚴格審查，她這是送貨上門。三人的談話被一個神祕路人聽得清清楚楚。

鄭耀先和宮庶回到屋裏密談，戴笠死了，神祕的接頭人也遲遲不露面。鄭耀先打算銷燬電臺，以免給共產黨留下把柄，他還提到延安要舉辦文藝演出，打算去給其助助興，

文藝演出在南門外廣場，鄭耀先和宮庶忙前忙後得拍照錄像，演出充滿了濃郁得鄉土氣息，宮庶偷偷的進了後臺，韓冰知道宮庶身手不凡，命令多帶幾個人跟上去。宮庶隨手將電臺扔到了一件掛着的白汗衫裏，藉着記者名義，在後臺裏胡亂拍攝，一個演白毛女的女演員卻蓋住了他得鏡頭，就在他和女演員套近乎的時候，演出組織人員過來趕他出去，宮庶拒不離開，在和幾人拉扯的時候把攝影機摔到了地上。那名女演員，趁機想要逃離，卻意外發現了白汗衫裏得電臺。

韓冰攔住宮庶，她見攝影機壞了，便以爲宮庶把電臺扔在了攝影機壞得地方，帶着宮庶到後臺查看，還把後臺封鎖了起來。然而那微型電臺已經被方纔演白毛女的女演員偷偷帶走了。

韓冰藉故把鄭耀先帶到公安局關了起來，鄭耀先裝傻充楞抱怨。韓冰冷冷得要和她攤牌。然而鄭耀先卻說她沒必要把事情做絕，他現在可是受國際公約保護的新聞記者，並提醒她現在有更重要的事需要她處理，沒功夫和他在這扯閒篇了。韓冰確實需要處理剛剛空降的特工，做好保衛工作，無奈的放了鄭耀先。

白毛女的女演員帶着電臺出逃，結果卻被之前在大街上偷聽鄭耀先三人談話的中統特工持槍抓個正着。特工認出了女演員正是中統臥底在解放區的女間諜延娥。中統特工還供述了她的所有信息，證明自己的身份。兩人對過暗號之後，延娥哭着控訴起在延安吃了太多苦，受了太多罪。

鄭耀先被放出來之後，宮庶很納悶到底是什麼人能那麼快的轉移電臺。韓冰也想知道，她在後臺掘地三尺也沒找到電臺，演出負責人告訴她有一個女演員去上廁所再沒回來。韓冰知道這肯定國民黨間諜，憤怒指責沒把人看住。

延娥把電臺埋到了一處新安葬的墳裏，她詢問空降的特務到底是什麼任務，她自從中統訓練結束之後就被派到了延安，一呆就是好幾年，已經完全變成了一個地道的陝北農民，說起了延安這些年以來的物質和精神文明建設簡直頭頭是道。令空降的間諜也不由得感起興趣來。由於延娥沒有上峯的命令，她也不敢離開，所以才偷了電臺，趁機和上峯聯繫。

韓冰告訴江副主任，正是因爲當時鄭耀先稱自己是受公約保護的新聞記者，所以她猜到電臺肯定是被轉移走了，所以才放了鄭耀先。江副主任以爲鄭耀先現在送走電臺是無計可施了，但韓冰認爲，鄭耀先之所以這樣做，就是爲了讓她產生這樣的錯覺，一旦她當時強行打開攝影機，就會被鄭耀先污衊無故扣押記者，沒有人權，給共產黨施加輿論壓力。大戰在即，韓冰不希望自己的一點疏忽，給共產黨軍代表造成被動。

空降特工的任務是隨便暗殺一個共產黨的大官，他們便讓延娥幫助指認，不過延娥卻水平不高，沒見過什麼大官，只得稱共產主義講究以身作則，誰的衣服上補丁最多，誰就是大官，好似把共產黨當作了丐幫看待。她見空降特工對此不以爲意，隨後說到，誰要是騎馬身邊還帶個警衛員，誰就是大官。空降特工覺得這個特徵還靠譜點。剛好看到一個騎馬的老戰士，便殘忍的開槍打死了那名戰士。

宮庶聽到共產黨的警報聲，他知道中統的特務得手了，警告鄭耀先可能馬上要遭到共產黨的報復。鄭耀先坦言他也沒有三頭六臂，而且韓冰和他的水平不相上下，不好對付，現在四面楚歌，腹背受敵，是最艱難的一次任務，他心裏也沒有底。

宮庶稱韓冰難道沒有弱點，鄭耀先稱她的弱點就是稍縱即逝的疏忽。也正因爲她的疏忽，鄭耀先才找到了一條逃生的羊腸小道。

老戰士的死令共產黨內部同仇敵愾，領導決議三天之內絕對要爲他報仇。鄭耀先故意來找空降特工，並讓宮庶去告訴韓冰他被綁架了，引着共產黨來追捕空降特工們。江副主任提議趁機機會就把鄭耀先幹掉，然而韓冰卻覺得，和鄭耀先接頭的大魚還沒出水，不願意草率的殺死鄭耀先，兩人商量的時候，宮庶在門口鬧了起來，韓冰沒辦法，決定還是把鄭耀先救出來，並打算說服領導改變殺死鄭耀先的決定。空降特工此時逼迫鄭耀先對着包圍他們的八路軍戰士喊話，讓他們退走。