根據公安局的調查，從山區來的一位代表非常可疑，所有列會的同志都不認識他，而且平時木訥不說話，身上還有怪味，很惹人討厭。馬小五仔細觀察了照片之後嘿嘿一笑，斷定此人正是宮庶。公安局派人去招待所查探宮庶的住處，宮庶早已經在半夜離開了。原來宮庶在抽屜立放了一摞硬幣，當調查員搜索時打開抽屜，無意碰倒了硬幣，雖然調查員極力恢復原樣卻還是被宮庶發現了自己可能暴露了，於是果斷的離開了招待所，並切換了身份。陳國華怒稱宮庶簡直就是一條狗，鼻子太靈了，低估了宮庶的警覺性。

又過了許多天公安局再沒了宮庶的消息。馬小五斷定宮庶肯定還在山城，因爲鄭耀先是他的死穴，沒見到鄭耀先之前，他絕不會離開。話雖如此，然而宮庶到底躲在了哪裏卻是最棘手的問題。馬小五將思索了好幾天的想法告訴了陳國華，宮庶當時離開招待所後肯定沒走遠，而是反過來盯了一會公安局的人，暗中打探。他最害怕的是一旦宮庶弄清了是公安局在查他，反而以公安局的名義招搖撞騙。就沒有部門能查到他了。陳國華覺得有利，立刻下令在全市搜索以公安部門名義留宿的外地人。馬小五提議先不發宮庶的通緝令，讓宮庶以爲公安局並不知道他是誰。干擾他的判斷。

馬小五不愧是和宮庶師出同門，他的判斷一點沒差，宮庶果然是大搖大擺的選擇了以北京專案組的身份住進了酒店，而且還備齊了介紹信。不過這些都在馬小五的計算之內，公安局立刻得到了宮庶的消息。陳國華佩服宮庶敢於招搖過市，算是宮庶給他上了一課。馬小五提議把宮庶先抓起來，然而陳國華根據上級指示，需要弄個清楚宮庶所執行的另一個任務是什麼，便打消了馬小五的念頭。兩人商議再派人去探查宮庶的房間，馬小五坦言除了他，沒人能對付的了宮庶。陳國華卻害怕馬小五出個什麼閃失，鄭耀先肯定會發怒，但馬小五心意已決，還找到了錢副部長，馬小五主動請纓，但其實沒有十足的把握，畢竟現在的宮庶更勝以往時期。

宮庶住在勞動飯店，正是解放前的玫瑰飯店，當年他刺殺高佔龍後，就是在此地第一次見到了鄭耀先。如今故地重遊，令其不由得想起了當時光景。尤其是鄭耀先當時從容鎮定的身影令其思念不已。馬小五見宮庶要了三幅餐具，斷定其肯定是陷入回憶之後，決定趁此時機親自去搜查宮庶的房間，他見宮庶放在地上的菸灰微微一下，這正是鄭耀先所教出來的方式。然而他卻沒想到，宮庶突然以沒帶錢包的理由，打算回到自己的房間裏，馬小五躲避不及爲了不暴露身份，從窗戶跳了出去，身負重傷。宮庶見到自己房間被人闖入，連忙衝到了自己的包面前，發現其中一個貼好郵票的紙張，這才放下心來。

陳國華得知馬小五跳樓的消息，直接急得翻了老毛病，昏倒了過去。鄭耀先被一個沉默的守衛關了七天，都快被逼瘋了。他覺得自己就像是一隻被困的鳥一般渴望天空卻無法飛翔，就在他苦悶不已的時候，北京方面的密令終於被他等來，然而鄭耀先卻明白此時組織需要他肯定是因爲有人出事了，而那個能令他眼皮直跳的人只有馬小五。

鄭耀先坐車來到山城，陳國華因爲馬小五的事，舊病復發躺在醫院裏自責。鄭耀先了解了馬小五的情況後，嚇得將帽子扔到了地上，他直呼鄭耀先還不如已經死了。衆人見了馬小五的手術過程，馬小五雖然幸運的撿回了一條命，卻受了重傷，昏迷不醒。鄭耀先主動來找錢副部長以免標遠被錢副部長派人監禁的事。錢副部長怒稱若不是他們按照保護，鄭耀先早就死了。錢副部長直言他找鄭耀先就是爲了讓他抓捕宮庶的。鄭耀先猜到這個結果，卻完全不願意接受安排。

周喬偶遇了高君寶，卻生氣的不和他說一句話。不過在高君寶的討好之下，兩人終於重歸於好。高君寶在街上搜索多日，終於和宮庶接上了頭。高君寶將宮庶領到了他們暫時的棲身之地，一座廟宇。在對過暗號之後，宮庶終於和分別許久的延娥見到了面，兩人都激動不已。

他親自將當年的紅頭繩綁到了延娥的頭髮上。兩人談起了心來，宮庶直言他此次就是來接鄭耀先的，同時他的第二個任務就是與一隻潛伏在共產黨內部的人取得聯繫。而此時他鄭耀先正在和錢副部長和陳國華討價還價之中。他需要得到首肯，同意其送宮庶最後一程。