宮庶領導的這一幫國民黨殘餘勢力，都是軍警憲特等國民黨武裝力量的出身，行事頗有章法，到處爲非作歹，給人民羣衆帶來了巨大威脅，潛伏在其內部的內線也都遭了毒手。山城公安局開會討論徹底毀滅這股流寇。

宋孝先想通過電臺聯絡中統失敗，推測出中統的電臺該是已經被毀，要聯絡只能派人。宮庶抱怨進城的路早就被封鎖了，派人只能是無功而返，並稱共產黨纔不分什麼中統軍統，只是要把留守的國民黨特務趕盡殺絕。此時的他懷念起了鄭耀先，堅信只要鄭耀先在，肯定能把中統和共產黨耍得團團轉。然而他這一羣人並不知道鄭耀先的喚醒方式，他們多次向臺灣求助，對方卻總是閃爍其詞。宮庶不死心，卻也只能讓宋孝先繼續聯繫臺灣而已。

公安局的戰警們通過電臺測向車找到了宮庶他們發電報的位置，然而這一切早就被宮庶預料到了，他不但帶着人提早轉移了，而且還留下了地雷，炸死了兩位共產黨戰士。

幾天前，有人找到宮庶向其兜售毛主席的論持久戰。宮庶知道延娥和田湖一樣，都喜歡研究毛主席的思想，所以判斷出兜售書的那個人肯定是中統潛伏特務，那人果然是潛伏特務聯絡員並告訴了他接頭地點，於是他便帶着宋孝先等一衆人來到一片竹林裏和延娥接頭。他還向宋孝先詳細講解了持久戰法，很是崇拜，決定就依其行動。宋孝先勸他別做空想理論家，還是想想眼前吧。此時有人來到，宮庶上前將其撲倒，一看卻是延娥，非常高興，他曾在延安的時候，與當時的延娥有過一面之緣。延娥卻因爲被他剛纔一撲弄得很疼，生氣的打了他一耳光。宮庶也不惱怒，和延娥鬥起嘴。延娥嘲諷軍統被端了聯絡站，又見宮庶只帶了一小撮人馬前來，大肆嘲笑了一番。

韓冰得知了戰士犧牲的消息，非常喫驚，她判斷宮庶肯定會化整爲零，分散破壞，以免被全殲。馬小五稱，通過周志乾查詢檔案得知軍統曾在解放前銷燬了一批祕密文件，宮庶的檔案就在其中，他告訴韓冰周志乾一不聲不響，工作勤勤懇懇而且能力強，讓人很難在意到他，韓冰知道這是隻有職業特工的素養，扔在人堆裏就很難再找到。馬小五卻說起周志乾雖然看着不說話，卻從不喫虧，曾經有一個國民黨的處長要騷擾他的媳婦，結果處長的媳婦卻被賣到了窯子裏，而周志乾更是隻說了幾句話，就讓處長半身不遂了。韓冰大爲疑惑，隨後提起徐百川有沒有說過鄭耀先的體貌特徵。馬小五告訴他鄭耀先胸前是有十七道疤，其中一片點狀疤痕，不過這個周志乾身體前面的疤都從胸到腹連成一片了。而且南京調查的人也回來報告稱，南京之前確實有一個叫周志乾的，不過後來失蹤了，而且他的父母兄弟都在南京大屠殺中死光了。馬小五還告訴韓冰，周志乾最近膽怯的很，生怕丟了工作，失去工資。

延娥提醒宮庶想沒想過倒黴的都是軍統的人，軍統內部肯定是有內鬼。她提議讓軍統的人利用中統的聯絡站，都在山城裏潛伏起來。宮庶卻不樂意，延娥讓他以大局爲重，不要再搞什麼軍統中統之別。宮庶勉強答應，兩人還商定可以由宮庶說了算。

化身周志乾的鄭耀先被要求晚上加班，他倒是正需要這樣的加班機會，如此一來，他這隻斷了線的風箏就可以避開別人，在浩瀚如海的資料裏仔細搜索每一份國民黨特務的祕密檔案。他當年之所以潛伏在國民黨的檔案局也是正是爲了職務之便，尋找尚未暴露的影子，可惜至今一無所獲。但其實這次加班正是韓冰安排的，她帶着馬小五來到檔案室，先讓鄭耀先忙自己的，並在一旁監視，讓鄭耀先有些緊張。她突然直呼鄭耀先的名字，把鄭耀先嚇了一個哆嗦，不過鄭耀先堅稱自己就是周志乾。馬小五說起他曾經去陝北的事。鄭耀先極力辯稱自己生下來就是周志乾。韓冰並不窮追猛打，而要放其回去。鄭耀先卻稱之前有個國民黨警察莫少羣也曾認出他長的像，不過已經死了。林桃帶着女兒等了很久，見鄭耀先終於安全回來了，才抹了抹眼淚，放下心來。

宮庶和宋孝先剛進了山城，就得知自己帶來的人，不是被抓就是向共產黨自首了。讓宮庶大爲惱怒，卻無可奈何。他得知共產黨連寬大處理都沒提過，稱共產黨知道他不會投降，既顯示了當權者掌握生殺大權，還告訴了老百姓，他是人民的敵人。他原本以爲黃埔軍校的戰神都在共產黨這邊，現在發現最有才華的筆桿子也投奔了共產黨門下。

韓冰又要叫鄭耀先到辦公室去，鄭耀先便藉機向崔科長稱，韓冰指認他不是周志乾，而是鄭耀先的事，並打起了感情牌，稱如果丟了工作，老婆會和他離婚。崔科長見他工作努力，思想上進，便表示會給他擔保證明，讓他不要害怕，大膽的去見韓冰。鄭耀先只得來到韓冰的辦公室，韓冰詢問其宮庶的資料。鄭耀先裝出一副慌張的樣子，講了講宮庶的檔案。韓冰卻質問他怎麼知道宮庶是鄭耀先的學生。他稱徐百川的檔案裏有記載。韓冰便直接告訴他，徐百川已經被捕了。