鄭耀先帶着林桃從渣滓洞逃了出來，他並不信任林桃，在她身上綁了一圈手榴彈，並用繩子將引信綁了起來抓在手裏。林桃以怕他摔倒引爆手雷爲由讓鄭耀先揹着她，鄭耀先無奈只得揹着她在山林跋涉，心下鬱悶。本來被自己同志追殺就已讓鄭耀先心中憋屈，卻有口難言只能躲避。他堅信自己的突然失蹤，肯定打亂了敵人的木馬計劃，而游擊隊失去了暗殺的目標，也必然不會再鑽入木馬計劃的圈套中，避免了被圍殲的可能，而這正是他逃跑的目的。不過，讓鄭耀先沒有想到的事，袁農竟然還是讓游擊隊出發了，並埋伏在他通往碼頭的路上。

宮庶帶着隊伍突襲了埋伏在十三號地區準備炮擊渣滓洞中統特務，將其一句擊潰，全抓了起來。這些總是想着對付自己人的廢物，讓他很是惱怒。趙簡之勸他還是等上面的命令再處理。林桃覺得鄭耀先是想殺了她獨自逃脫，便對鄭耀先稱讓他把手榴彈取下來，既然是死她想留下個全屍。鄭耀先微微一笑，依言將手榴彈拿了下來，卻沒想到林桃突然從懷裏掏出了一把手槍頂在了鄭耀先的太陽穴上，原來她早有準備。鄭耀先苦笑兩聲，勸她說別枉費心機，槍里根本全是啞子，其實鄭耀先早就偷偷把她槍了的子彈全換了。林桃試了一槍果然如此， 立刻哭喪着臉跪在鄭耀先身前裝可憐求原諒。鄭耀先嘿嘿一笑，在空地打了一槍，林桃這才發現，其實鄭耀先只換了一顆子彈而已。她不得不坦言，確實一直在做心理鬥爭，生怕鄭耀先是共產黨，所以纔想殺了他。鄭耀先理解林桃的矛盾心理，稱她要是真想殺自己，早就動手了。林桃心下感激鄭耀先，一下撲進他的懷裏。正在兩人溫存之際，游擊隊突然殺到。

鄭耀先帶着林桃被游擊隊圍攻，瘋狂跑向碼頭，但碼頭卻沒有船，鄭耀先被亂槍打中大腿，失去了行動能力。正當兩人命懸一線之際，國民黨的部隊終於趕到，與游擊隊混戰起來。可憐游擊隊最終還是中了圈套，損失慘重，肖隊長也被炮火炸成重傷。游擊隊員架起了隊長撤退。而這筆血債又記在了鄭耀先的頭上。

林桃在戰場上拼命將受傷的鄭耀先拉到了安全地點，通過這些日子的接觸，她深深的被鄭耀先所吸引，願意爲了鄭耀先去死。鄭耀先勸她做特工這一行，是不能有感情糾纏的。經歷了這麼多事情之後，鄭耀先深感痛苦，絕望，自責。可他卻無法阻止事情的發生。再一次遭到了風箏脫線，從此飄在空中，不知該何去何從，而最尷尬的是，他完全不知道歷史會怎麼記載他。

鄭耀先和林桃離開了，也沒有見他匆匆趕來的兄弟們，宋孝先知道，他這樣做是爲了避免那些想殺了他的仇家們糾纏宮庶，趙簡之等人。衆人都感慨不已，所謂孤帆遠影碧空盡，鄭耀先就這樣淡出了人們的視野，消失在了大江大河之中。

袁農來看望肖對長，不關心其傷勢，卻反而責備其放跑了鄭耀先。肖隊長解釋鄭耀先根本不往伏擊圈裏鑽，他一點機會都沒有。袁農坦言自己不是鄭耀先的對手，不過他宣稱，鄭耀先血債累累，就是追一百年也絕對不放過他。可惜他精神可嘉卻用錯了地方。鄭耀先連軍統的兄弟都沒聯繫，所以共產黨也找不到他的蹤跡，肖隊長覺得僅憑山城共產黨的力量是不夠的，應該上報中央，舉全國之力，緝拿鄭耀先，袁農深以爲意。

鄭耀先和林桃暫時藏身與一間荒廢廟宇裏，感到能逃出生天已是天大的好運了。爲今之計，只能是先躲起來再說，林桃提起躲去香港，鄭耀先稱香港那麼大點的地方，根本藏不住，中統更是無處不在。林桃覺得既然鄭耀先有美國朋友，可以逃去美國，也被鄭耀先以沒什麼理由投靠人家而拒絕。鄭耀先覺得認識自己的人是太多，所以想要借火毀容，林桃連忙制止了他。兩人爭執之時，鄭耀先暈了過去。

毛人鳳深夜造訪渣滓洞，佯裝向徐百川興師問罪，但其實軍統局被裁爲保密局，毛人鳳當上了局長，他見戴笠手下的八大金剛如今只剩下徐百川一人，特來拉攏爲其作事，讓徐百川看好山城這一畝三分地。

國共談判徹底破裂，在反動派的策劃下，內戰終究爆發。胡宗南大軍挺進延安，黨中央被迫轉移，不過趙簡之卻對這個情形很不滿意，還胡亂懷疑胡宗南是共產黨。 號稱陝北的每一戰都令人浮想聯翩。宮庶卻稱，其實國民黨內部根本分辨不出誰是地下黨員，作戰計劃根本不保密，他隨後從兜裏掏出了一封寫有黨中央關於處殺鄭耀先的絕密情報。他宣稱共產黨員蹦躂不了幾天了，國民黨馬上要開展大規模的搜捕行動。趙簡之躍躍欲試。但宮庶卻感到可能很難再見到鄭耀先，有些悲傷。

袁農的茶館之中，一位神祕人自稱陸漢卿的朋友，交給袁農一張藥方便不辭而別。原來藥方上的是提醒他國民黨六月一號即將大搜捕，他在逮捕名單上，敦促他立刻逃離山城。袁農猜出在山城能知道陸漢卿身份的人，只有風箏。