鄭耀先將自己的口糧讓給了韓冰，並端水伺候她。韓冰雙眼含淚喫下了那一枚寶貴的窩窩頭，緩過精神後，她提起鄭耀先爲她寫信伸冤的事，鄭耀先笑稱寫了有沒什麼用，沒人能聽，就算他鬼迷心竅吧。韓冰流下兩行清淚，感激地說道，在他最患難的時候，竟然是鄭耀先在一心一意地幫她。不過雖然現在條件艱苦，她還是寬慰道比起長征時候還是好多了。鄭耀先一聽她參加過長征，頓時來了興致。韓冰見他感興趣，便詳細地向其介紹了長征時期紅軍的狀況，她不但喫過樹皮，煮過皮帶，甚至參加革命連一頂軍帽都沒有，笑稱鄭耀先是電影看的太多了。兩人相視一笑，鄭耀先笑稱，電影總不能讓紅軍都光膀子露肚臍。韓冰趕緊責備他信口胡言，會讓管教再給他扣帽子。鄭耀先卻淡然稱自己是蝨子多了不怕咬人，無所謂了。韓冰卻直言道，她現在也沒明白，換做其他軍統特務都槍斃好幾回了，爲何鄭耀先這樣的能活到現在。

由於山城裏對小商小販的調查抓捕越來越嚴厲，高君寶只得跑到偏遠的地方做點修鞋的生意，卻沒想到被延娥的手下抓個正着。高君寶知綁架他的人肯定是國民黨反動派，便只得稱自己是中統的後裔，他爸爸是高佔龍。兩個特務卻並不相信，高君寶說起他爸爸被殺之後的事，並宣稱自己要入夥。特務將信將疑，便帶着他回到了老巢來找延娥。

潛伏大陸的特務們度日如年，宮庶在香港卻是西裝革履，有模有樣。不過他倒是沒忘了自己的大陸同黨，便想讓手下給大陸的特務們送點錢。然而手下卻告訴他，現在大陸都用糧票，錢根本沒用，而且糧票各地都不相同，想製造點假的都實現不了。潛伏的特務們一個個的都過的擔驚受怕，有許多還得病吐血，想跟宮庶請假。宮庶怒道，培養的特務除了藏匿外無所作爲還怎麼搞情報，可殘酷的現實之下，他還是隻能讓特務們都蟄伏起來，先按兵不動。手下又告訴他，派去尋找延娥的人至今也沒打探出她的下落。宮庶沉吟起來，他對這個消息算欣慰，總比他聽到延娥身死要好。宮庶回憶起他當年跳江之後的事，感慨他出水之後就再沒見過延娥，並堅信延娥肯定沒有落在共產黨的手裏，一定還躲在山城的某個鮮爲人知的角落裏。

一如宮庶所言，延娥還潛伏在山洞裏，高君寶被她的手下帶了過來。延娥詢問高君寶爲何要入夥。高君寶稱只是追隨父親的腳步而已。延娥感嘆當年他們是王，共產黨是賊，如今卻已然反了過來，現在的他們這些反動派殘餘都不過是苟延殘喘而已，衣不遮體食不果腹吃了上頓沒下頓。高君寶坦言，他出身不好，根本找不到活幹，並稱自己對延娥有用，他天天躲避公安局追捕，早就學會了一眼認出便衣的本領。延娥卻只是對其表示看看再說。

延娥在大陸，連野果都快喫不上了，而宮庶在香港則享受着美味的食物。手下通知宮庶現在大陸方面查得緊，聯絡消息已經斷了。宮庶邊喫邊思索，現在特務不能開工，定會誤事。他提起解放軍炮擊金門，美國軍艦掉頭便走，只留下臺灣獨守，根本不靠譜。臺灣正急需情報知道毛主席下一步的動作。

臺北，蔣介石召見已經執掌情報總部的鄭介民。他稱最近幾年派到大陸的特務們接二連三出事，還有些被共產黨策反後給臺灣提供了一些假情報，讓政府是焦頭爛額。軍方也分辨不清情報的真僞。鄭介民坦言，現在他們的情報部門對共產黨的心思是一無所知。此時他倒是想起了之前一直作爲死子的鄭耀先。並打算喚醒鄭耀先，以挽救國民黨潛伏特工系統之哀局。黨中央截獲並破譯了國民黨的電報，錢副部長得知宮庶即將潛入大陸尋找鄭耀先，馬上把電話打到了陳國華這裏，她詢問馬小五有沒有信心抓捕宮庶。陳國華保證道馬小五作爲宮庶的同門師兄弟，是最有機會能對付宮庶的人。錢副部長告訴他，宮庶此次除了找鄭耀先。還要完成一項絕密任務，只是暫時還不得而知。她建議先把鄭耀先看起來，讓宮庶找不到他。以便宮庶先執行第二個任務，她坦言萬一鄭耀先要是被臺灣擄走，想想就覺得背後發涼。不過她會直接派人看着鄭耀先，而不是靠馬小五。宮庶也是剛剛得到臺灣的任務，回山城去找鄭耀先正合他意，爲了鄭耀先，就算搭上他的命，他也得回去一次。

冷眉珊被馬小五的工作折磨的瘋瘋顛癲。馬小五抱着自己的妻子，心中悲痛，這些年來，他一直在出任務時給冷眉珊下藥，讓其睡覺。冷眉珊也知道自己喝了水就會睡覺，妻子變成了如此模樣，馬小五心如刀絞。

馬小五又一次來到勞教農場找鄭耀先，謊稱要陪鄭耀先住幾天。鄭耀先雖然身在農場，消息卻也靈通，知道冷眉珊的事，狠狠的罵了馬小五一頓。馬小五有苦難言。鄭耀先感慨早知今日，何必苟活於世，他知道馬小五不過是來盯着他，免得他被拐走。鄭耀先教育馬小五，他還缺少對理想的執着，缺少了對共產主義獻身的信念，他永遠不合格。兩人一起唱起了國際歌。

鄭耀先被叫走後，韓冰心中忐忑不安，她的生活裏缺少了這個活生生的人。她充滿了牽掛，擔憂和思念，這些反常的情緒，讓她日後吃了不少苦頭。

馬小五沒多久就被叫回去，因爲宮庶該來了。兩人的對抗即將正式展開。馬小五判斷宮庶可能是僞裝成了本地勞動代表，混入山城。