高佔龍死了，但他早就留下了田湖這一張後手牌給自己報仇。田湖繼承了高佔龍的所有資源和手下，他也並非泛泛之輩，分析看透了鄭耀先刺殺高佔龍的手段和計劃，猜測出鄭耀先故意讓宮庶留下證據就是爲了讓軍統和中統死拼，但鄭耀先的最終目的到底是什麼，他還是不能理解。

田湖得知軍統的人去回春堂藥鋪找過陸漢卿，他想起程真兒臨死前也去過回春堂，頓時覺得陸漢卿很有嫌疑。他隨即拿出寫好的高佔龍死因調查報告，決定立刻去面見中統的當家人葉秀峯，並請葉秀峯將報告轉交給蔣介石。同時國民黨重要人物陳立夫也會參與其中。

江心祕密和袁農接頭，袁農氣憤地指責她無組織無紀律，竟然直接找他見面，違反了潛伏的制度，他還要求江心趁着這次和鄭耀先一起去延安執行任務的機會，趁機幹掉鄭耀先。江心坦言，以她的資歷根本不可能可以參與這樣的祕密任務，她有些害怕戴笠是不是因爲上次刺殺鄭耀先的事已經懷疑到她的身上了，畢竟上次知道鄭耀先要去神仙洞的人並沒有幾個，依照戴笠的秉性，不可能不懷疑到她的身上。袁農安慰她說，如果戴笠懷疑她就不會再讓她接觸到鄭耀先了。因爲鄭耀先要辦的事都是軍統的絕密，他還教育江心，幹諜報這一行，喜怒不行於色。可惜他猜不到的是戴笠連鄭耀先都在懷疑，而鄭耀先也真真切切的是共產黨自己人。江心依然以爲鄭耀先是個徹頭徹尾的軍統特務，禽獸不如。她抱怨鄭耀先嘴實在太嚴，根本套不出此行延安的真實目的。袁農憤怒地稱，鄭耀先膽子太大了，真敢去延安，就來個甕中捉鱉。

鄭耀先一行人的潛入設備和身份已經置辦妥當，打算讓他們三人以記者的身份混入延安。鄭耀先囑咐老四一定要讓外界知道他重傷未愈還在住院的這一點。老四讓他放心，這會一定能做足空城計，隨後他和鄭耀先說起中統的當家人葉秀峯跑到蔣介石座前裝可憐，還請動了陳立夫出面。現在蔣介石開始親自過問高佔龍的死因了。鄭耀先不以爲意，反正高佔龍已經死了，很多事就成了過眼煙雲了，他心中暗自明白，蔣介石現在這樣做無非是如他所籌劃的一般，在找除掉戴笠的藉口。老四告訴鄭耀先現在山城重慶已經沒了戴笠的容身之所，戴笠人在北平後轉天津，蔣介石成立了新的八人小組，實際上就是處處針對戴笠。鄭耀先聞言暗自竊喜。雖然戴笠積極的想去青島，找美國第七艦隊的柯克給他撐腰，可蔣介石絕不是那種喜歡受脅迫的人。蔣介石密令北平馬漢三換掉了戴笠飛機的地勤人員，而這馬漢三早前利用職務之便，沒少撈錢，早就害怕戴笠回殺了他。現在蔣介石的命令可謂正中他的下懷。所謂飛鳥盡，良弓藏。狡兔死，走狗烹，戴笠這一回是死定了。鄭耀先囑咐老四自求多福，好好保住自己。老四也擔憂鄭耀先此次延安之行，實在是太過兇險。

由於鄭耀先在軍統上下擁有不錯的聲譽，所以但凡有點地位的特務都來找宮庶談話。警告宮庶，如果鄭耀先一旦有點閃失，他宮庶的性命也就得跟着交代。宮庶不得不點頭稱是。

田湖令人一直祕密監視着回春堂醫館，一位地下黨聯絡員來到醫館和陸漢卿接頭，陸漢卿將影子得存在告訴了他，把聯絡員嚇得立刻站了起來。畢竟若然影子和胡宗南相互配合，那黨中央的處境就會非常危險，他必須立刻把這件事彙報給上級。然而這位聯絡員身強力壯，健碩得體魄一看就不像是來看病的。中統特務立刻祕密跟了上去。聯絡員意識到自己被跟蹤的時候已經晚了，只能通過兜圈子得方式擺脫特務。然而有田湖在辦公室裏對着地圖坐鎮指揮，這樣得擺脫很難奏效。聯絡員想去袁農得榮昌百貨裏避避風頭，但中統的特務已經包圍了他。只能作勢要從懷中掏槍，特務們害怕之下，率先開槍。他們隨後發現，聯絡員要掏出的不過是一份藥方。大呼上當，憤怒的活活打死了聯絡員。田湖趕到現場之後見手下太過廢物，狠狠得訓斥了特務們一番。

江心一直求她們一家人的全家福合照而不可得，卻在軍統的祕密櫃子裏發現了照片，便取走了它，不過這一切都沒有逃過軍統特務的眼睛。江心卻毫不知情，精心打扮了一番之後來見鄭耀先。然而鄭耀先訓斥她穿成這樣，簡直是恨不得共產黨能拆穿她。江心沒奈何，只得換了一身樸素服裝。

鄭耀先一行人順利的出發前往陝北。與他同行的一位是中共山城地下黨，另一位則是軍統高級祕密特務。兩人臨行前都從上級那裏得到了除殺鄭耀先的命令。而與此同時，戴笠的座機也從青島起飛，前往上海。

鄭耀先的飛機順利抵達了陝北，而戴笠的飛機卻沒能降落在上海的機場上，而是失去了蹤跡此時的陝北正是國共交鋒的前線，戰火紛飛。共產黨女科長韓冰給前線的馬小五打電話，質問他怎麼還沒撤下來。馬小五笑稱國民黨簡直不堪一擊，只在逃跑這一項技能上修煉的爐火純青。國民黨的一個加強營被共軍打的落花流水，潰不成軍。配屬的相關總指揮員裴華南大發雷霆。此時鄭耀先一行人來到了司令部。裴華南本就與鄭耀先相識多年，鄭耀先囑咐他說自己的任務是絕密不能過問，裴華南連連稱是。鄭耀先得知了戴笠飛機失蹤的消息。暗地裏興奮不已。

田湖把陸漢卿抓了起來嚴加審訊。陸漢卿卻一直守口如瓶。