鄭耀先終於抵達了延安，這個寶塔山下的西北小鎮，卻承載着中國革命的歷史，和新中國的希望，也是他心中魂牽夢繞的紅色聖地。韓冰將他們一行人安排在了西北旅社。鄭耀先發現旅社的門並沒有鎖，韓冰驕傲的告訴他，在延安路不拾遺，夜不閉戶是很自然的事，因爲那些二流子，敗家子早就跑到國統區了，在延安沒有那些惡習的生存空間。

延安的生活很清苦，喫食也不過是些粗茶淡飯，鄭耀先對這種生活方式非常喜歡，其實他內心裏早就對山城那些紙醉金迷的花花世界充滿了厭煩，而延安這裏的返樸歸真，正好符合他的期待，即使在國民黨反動派的核心受了各種惡習的薰染，然而在他的內心深入，他依然是一個樸實無華的共產黨員。

鄭耀先和宮庶先行離開之後，江心和韓冰祕密接頭，軍統對平常人的喫食都嚴加管控，和當年的日本人沒什麼兩樣。韓冰卻看鄭耀先挺喜歡喫小米飯的，江心稱他那肯定是在裝蒜而已。

共產黨繳獲了不少美國產的地雷，全都埋在了延安的路上，他們知道鄭耀先一行人的身份肯定是軍統特務，所以用地雷封路，叫他們進得來，出不去。

次日就打算去採訪了，鄭耀先指示只要隨便走走就行了，國民政府沒必要給延安歌功頌德。宮庶覺得此行太過順利了一點，他們剛提出採訪，共產黨就答應了讓他大感覺奇怪。而且他還看出江心來到延安之後，表現的太過明顯，活生生的對延安就是舊地重遊。鄭耀先警告他這層窗戶紙現在還不能捅破，共產黨知道了他的身份卻不下手，分明是想放長線釣大魚。

江副主任通過他女兒江心報告的情況，分析鄭耀先不但要和人接頭，而且還會攜帶一份東西出去。介於目前國共雙方還沒有完全撕破臉皮，現在最好不要輕舉妄動，在延安的郵電部門還有很多公開的國民黨活動，最好把他們都派出去，以免和鄭耀先兵合一處，將打一邊。

入夜之後，鄭耀先和宮庶商討共產黨會如何下誘餌。宮庶分析稱共產黨會先假裝放任自流，待到他們放鬆警惕接頭的時候，就可以一擊中的。他現在最犯愁的是如何找到接頭人。然而鄭耀先竟然直接打算以尋找他江西於都的老鄉的名義，在新華廣播電臺發一條尋人啓事，堂而皇之的尋找接頭人

夜裏，江心反握水果刀，打算暗殺鄭耀先，結果衝進屋內卻發現，牀鋪上空無一人，她驚恐之下不小心碰掉了水盆發出一聲脆響，嚇的她大叫起來，連忙逃離現場，卻發現鄭耀先竟然在等着她。她只得謊稱是去上廁所， 鄭耀先恐嚇她得說，女人拿刀要麼殺別人，要麼被別人殺。提醒她小心一點。回到住處，鄭耀先拿着水果觀摩，他知道刀刃上一定塗滿了見血封喉得劇毒。他之前已經讓宮庶去取藏在攝影機裏的微型電臺，宮庶還發現了江心得全家福照片。

次日一早，鄭耀先感受着延安欣欣向榮，朝氣蓬勃的氣息。心裏歡喜，他問好了新華廣播電臺得位置，做飯得老大爺笑呵呵得對他說，看你五官張的挺端正得，可別是個剝削階級，令鄭耀先心頭一暗。隨後，他帶着江心到地裏勞動，拍了不少他耕地的片段，還和地裏的老百姓打成了一片，扯着閒篇嘮的火熱。這一切都落在了共產黨的暗中監視之下，韓冰對鄭耀先越來越感興趣，她得知鄭耀先竟然對黃土特別有感情，一捧起來就看好一會。共產黨還發現了夜裏宮庶去取微型電臺的事，只不過他們並沒看清，到底是什麼東西，只看到了一個包裹。韓冰得知江心竟然擅自行動，冒險刺殺鄭耀先，非常生氣。韓冰判斷江心肯定是早就暴露了，所以鄭耀先纔會利用共產黨對自己人的鬆懈，把東西藏在江心的身上混進解放區。而現在如果讓江心撤離，正好給了鄭耀先大做文章的理由，他肯定會到處宣揚共產黨無辜扣押記者。而就算宣稱江心是主動棄暗投明，也會給鄭耀先停止任務，安全撤離的藉口。

宮庶事先將祕密電臺藏在了住處的炕底下，隨後來到院子裏曬太陽。韓冰打算會會宮庶。她主動來找宮庶談話，結果宮庶卻稱他找韓冰有事，隨後便將鄭耀先要發尋人啓事的事告訴了她。韓冰發現了宮庶身上沒清理乾淨的泥土，不動聲色的藉故要去他們房間裏查探。然而宮庶一直用眼神誘導她水缸有問題，她查探了一番也沒發現任何線索略顯尷尬，只能告訴宮庶稱延安準備舉辦一個舞會歡迎記者團的到來後就離開了。出來之後，她才意識到宮庶使用燈下黑的手段，聲東擊西，誘導她注意水缸，卻令她漏掉了土炕。她這才明白，怪不都自己很被動，原來這兩個人都是成了精的千年老狐狸，誰也不好對付。她只能先讓同事把尋人啓事發出去，把大魚調出來再說。

鄭耀先得知了宮庶騙過韓冰的手段之後，盛讚宮庶能力過人，要收宮庶入麾下，宮庶跪在地上稱這一天是他夢寐以求的。他會像宋孝安，趙簡之一樣對鄭耀先忠心耿耿。鄭耀先讓他潛回國統區，找裴華楠給共產黨製造些摩擦。他要共產黨的注意力從他們兩人身上分開，只有把水攪渾了，接頭人才會露出水面。只是宮庶不知該如何離開延安。鄭耀先稱他自有辦法。

次日，共產黨員們在打籃球的時候，一個人剛好受了傷，宮庶剛好藉此機會幫運傷員離開了延安。尋人啓事播出之後，一個人故意找鄭耀先詢問鋼筆卻沒什麼太刻意的舉動，讓鄭耀先充滿了狐疑。