袁農猜測是風箏在給他通風報信，肖隊長不明白風箏若真的是鄭耀先，幹嘛這樣做，不過既然有了情報，袁農該儘早離開。不過袁農卻執迷不悟，斷定情報肯定是假的，他覺得光憑一張無頭無尾的情報就撤離太過草率，有可能是敵人的試探。

正當兩人猜疑之際，國民黨反動派卻行動迅速，已經衝入了茶樓。肖隊長見反動派的隊伍已將茶樓團團圍住，喪失了希望，不願意被捕，當場擡槍自盡了。

時間來到1949年11月，此時的山城九龍坡機場亂作一團，國民黨大勢已去，這些往日裏在山城中揚威做福的國民黨高層，正瘋狂的想要逃離這座昔日令他們紙醉金迷的城市。徐百川也匆匆趕到了機場，卻因爲他沒有保薦涵而登不上去逃亡臺灣的飛機，當下萬念俱灰，重重的將行李砸在了地上。

27日夜裏，反動派眼見失敗已成定局，竟然才殘忍的將渣滓洞看守所裏關押的犯人集體屠殺，犧牲的烈士們臨死之前，依然高呼着中華人民共和國萬歲，這些爲了反抗暴政而壯烈獻身的革命英雄，必將永垂不朽。

新中國的成立終於爲這片飽經磨難的土地帶來了難得的安寧，也爲生活其中的堅韌民族重新建立起了希望。然而反動派的殘餘勢力還在負隅頑抗，潛伏的特務遍佈中國。革命鬥爭尚未完全結束。中央忽然接到了一份山城方向發來的一份匿名情報，其中記載着大量潛伏山城的國民黨特務的名單，情報被馬上發送到了山城公安局的手裏。

此時的袁農正在山城公安局工作，局長知他本是山城的地下黨，便將情報送到了他手裏，袁農發現，徐百川的名字赫然就在名單之中。局長覺得這份情報肯定是組織上打入國民黨保密局的內線同志提供，袁農判斷內線同志的級別也肯定很高才能送出這麼詳盡的情報。他忽然想起了風箏。他說起他懷疑風箏是鄭耀先，並曾給中央發電報詢問風箏，卻沒有得到回覆的事，局長當時正在中央坦言，其實中央也根本不知道風箏是誰，而唯一的一位知道風箏身份的首長，又在從莫斯科飛回國內時，遭遇了飛機失事。這下徹底在沒人知曉風箏的情況了。

局長見名單上並沒有鄭耀先的名字，袁農坦言，鄭耀先從渣滓洞逃走之後便就此消失，已經很多年沒有音訊了，保密局的國民黨也不知其蹤跡。局長稱，他請求上級調來了一位優秀的女同志，這人不是韓冰，還會有誰。韓冰很快來到公安局報道，卻被一個抱着大堆卷宗的跛足之人吸引了注意力，此人看着非常眼熟。

保密局當年爲了逼徐百川留在山城主持大局，竟讓他的兒子扣押起來當人質。徐百川和同樣留下來的田湖在一處咖啡廳裏祕密接頭，詢問他兒子的下落，得知他兒子正被關在香港，而他老婆和當年那個小白臉已經被扔進了維多利亞灣。田湖抱怨起反動派一向內訌的毛病來。徐百川讓他別唱高調，提起田湖當年炮轟渣滓洞，逼迫鄭耀先的事，威脅田湖不要把他惹毛。田湖自稱痛改前非，要和徐百川好好合作，妄想着拯救註定失敗，腐朽不堪的民國政府。

正當兩人密謀之時，人民公安突然包圍了咖啡廳。徐百川和田湖都被公安抓捕歸案。同一時間，在名單的情報幫助之下，山城潛伏的國民黨紛紛被抓，宮庶和趙簡之也快藏不住了。趙簡之爲救宮庶，主動吸引人民公安的注意力，並被抓獲。只有宮庶逃過一劫。他回到藏身之地，跪在趙簡之的妻兒面前，趙簡之的妻子控訴有錢有勢的反動派大官都逃到臺灣了，卻留下一羣小兵，怎麼可能撐下這個爛攤子。

公安局的搜捕行動，還算順利，開會研究徹底毀滅反動派的殘餘勢力。陳局長激動的表示現在宮庶還在逃，而更重要的鄭耀先竟然音信全無。必須不惜一切代價將他抓獲。會後，韓冰主動找同事，詢問她剛來報到時見到的那個看上去很熟悉的人。同事稱那人是國民黨當年管理檔案的人員，名叫周志乾，能力非常強，所以才被公安局收編。韓冰要見他，卻發現周志乾因爲女兒生病，而回家去了。

當年從陝北逃出來的延娥，突然出現在山城。她得知了田湖被抓的事非常鬱悶，稱田湖還有三千美金沒還給她呢，這正是當年田湖答應救她出來的空降特工們的報酬。她讓手下的特務們都偃旗息鼓，進入隱藏狀態。她猜測這次軍統吃了大虧，肯定是有了家賊。

周志乾一瘸一拐的來到溫家老店打酒，他是誰，他正是鄭耀先。由於他失去了身份，所以即使新中國成立了，他還是不能回覆共產黨員的真身，只能帶着軍統鬼子六的真身繼續躲藏，而所謂最安全的地方就是最危險的地方，藝高人膽大的鄭耀先就棲身於山城公安局之中，而無人察覺。爲了新中國他真正的獻出了一生，但如今卻只能通過匿名信的方式繼續幫助黨，幫助國家。不過眼見着那些能在太陽下安然玩樂的孩子們，他覺得一切都是值得的。