高小菊對丁香救她們出監獄表示感謝，丁香表示她最看不得藝人受委屈，青蓮讓小菊拜丁香爲乾媽。鄭世昌聽了陳美娟的演唱，讓他想起了馬香瑤。陳美娟問馬香瑤是誰，鄭世昌將馬香瑤的情況告訴了她，陳美娟表示出義憤。真美子勾引了王局長。白長起以爲從此可以擺脫真美子的糾纏，不料真美子突然闖入，威脅白長起說，他沒有別的選擇，只能和日本人繼續合作。

陳美娟排練，鄭世昌感覺總是不到位，王局長來看陳美娟的排練，決定一週後《怒吼的松花江》恢復演出。青蓮練習唱《怒吼的松花江》，高小菊請青蓮幫助她設計唱腔。青蓮和高小菊談起鄭世昌。高小菊早已感到她和世昌的兄妹關係不可能改變，而青蓮也不會改變主意。高小菊不明白青蓮爲什麼不願回到哥哥身邊，青蓮說有些事情是變不回來的。

在重新公演的前一天，陳美娟主動留在戲院練習，在傍晚時邀請一直陪她的小馬去喫冰淇淋。陳美娟在冰淇淋店和左藤接上頭，在店門口，小馬和陳美娟遭到幾個流氓的襲擊，小馬被流氓打昏，陳美娟被搶走。王局長來戲班駐地看望大家，沒見到美娟，感到很失望。

陳美娟失蹤的消息第二天就見報了。青蓮、高小菊看到報紙後趕了回來。青蓮重返舞臺，使演出獲得成功。白長起佈置夏三監視鄭世昌和青蓮，如果他們恢復關係，他要幹掉他們。在演出結束後的慶祝酒會上，青蓮對世昌很冷淡。鄭世昌承受着內心痛苦喝了很多酒，在醉夢中喊出對彩雲的深愛。

左藤見韶華戲班重新演出，給陳美娟佈置了新的任務，要她幹掉王局長，嫁禍給戲班。陳美娟擔心白長起脫離控制，左藤認爲阿標的位子對白長起有足夠的吸引力。

陳濤從根據地執行任務回來，羅瑞英激動萬分撲進陳濤懷抱，百靈看了不禁涌起一絲惆悵。陳美娟奉命返回戲班，將自己弄成一副飽受摧殘的樣子。陳濤見到美娟的樣子，趕緊將她抱到牀上，在替她檢查時，發現她的鎖骨上有一顆紅痣，頓時愣住了。陳美娟告訴大家是王局長把她弄成這樣的，小馬一聽就衝了出去。徐海攔住了衝動的小馬。陳濤不由想起他那被日本人搶走的妹妹陳玲，那是在妹妹5歲的時候，他給妹妹洗澡，妹妹的鎖骨上長着同樣的紅痣。