朱老闆不肯放手，因爲鴻運是棵搖錢樹，還有一個原因是誰毀約誰要賠償。丘三搬出阿標的名號，朱老闆被嚇住，只好讓步。白長起對丘三耍流氓手段不滿，丘三爲了讓白長起明白誰是大華戲院真正的老闆，逼白長起喝尿。

戲班在山路上行進時，救下被國民黨兵打傷的陳濤。在鄭世昌和羅瑞英的巧妙周旋下，國民黨兵沒發現陳濤，小馬又將敵人引開了。戲班暫時落腳在老鄉家，陳濤請世昌幫忙，在沒有麻藥的情況下，生將腿上的子彈取了出來，羅瑞英心疼得不行。

爲逃避毀約責任，朱老闆將演出收入分配比例由三七改成五五，使周班主的收入大爲減少，周班主給藝人的戲份也相應減少，引起馬香瑤的強烈不滿。周班主讓馬香瑤去想辦法將演出收入分配比例改過來，馬香瑤找到彩雲。彩雲拉着雨虹找到社會局的王處長，王處長滿口答應幫忙。彩雲在高興之餘，應照相館老闆的邀請，和雨虹爲照相館的櫥窗拍了張合影。

鄭世昌看出陳濤是共產黨，陳濤託他將藏在草叢中的東西取回來。羅瑞英詢問陳濤的家人在哪裏，要送他回家。世昌將百靈叫出房間，留下羅瑞英和陳濤。

王處長讓小張子叫來朱老闆。朱老闆把事情的來龍去脈一說，王處長才知道這裏面有阿標的事，覺得白長起有來頭，要去會會他。白長起在當初推黃包車的地方遇見常樂，常樂被流氓欺負，迫不得已纔出手將流氓打倒。白長起請常樂喫飯，常樂給娘帶包子回去，常樂娘已經餓死。常樂感謝白長起出錢安葬老孃。兩人結拜爲兄弟。

鄭世昌來山中取東西，遇到小馬，將小馬帶去見陳濤。