高小菊下花轎，和世昌與姐妹們告別。花轎走的時候，黃昌來突然發現鄭浩華出來了。黃易廷上前羞辱鄭浩華，鄭浩華當場吐血身亡。世昌要和黃易廷拼命，李秋蘭又暈倒在地上。在漫天飛舞的紙錢中，世昌送父親靈柩走了。

黃易廷送別來喝喜酒的左叔、師爺出來，鬥戲成功、兒子娶了媳婦，這一連串的好事讓他非常得意。左叔表示，誰也不會拿走這個場子了。黃易廷讓兒子去入洞房，黃昌來歡天喜地地揭開了小菊的蓋頭。蒙面的世昌突然進來要帶走小菊。黃昌來大喊大叫，黃易廷拿槍帶人將世昌趕走。小菊回到新房不禁悲從心來。

李秋蘭自從鄭浩華死後，不喫不喝，整個人就像傻了一般。世昌回來後，李秋蘭從恍惚中醒來，非常痛悔自己在關鍵時刻只顧埋怨而沒幫忙，要撞棺材自盡，被世昌攔住。琴師瘸腿羅讓世昌把戲班的擔子擔起來。李秋蘭祭奠鄭浩華，世昌勸母親喫飯，好早點回家鄉，讓父親入土爲安。

黃易廷鼓勵兒子去做回男人，黃昌來親了小菊一口，以爲就是做了男人，跑去告訴父親。高小菊將桌子掀翻。黃易廷得知兒子做男人的過程，馬上來找高小菊，要她和兒子好好過日子，並告訴她鄭浩華已吐血身亡。高小菊得知乾爹的死訊，頓時昏了過去。第二天一早，黃昌來醒來後發現小菊不見了，趕緊叫醒父親去找小菊。小菊來到景宏戲班駐地，在院子裏爲乾爹燒紙。黃昌來和父親找到小菊。黃易廷讓兒子拽小菊回家，小菊無意中碰倒黃昌來，黃昌來犯了癲癇病，黃易廷嚇唬小菊說她殺了人，小菊嚇得跑走了。高小菊跑到江邊，黃易廷帶人來追，小菊跳入江中。黃易廷告訴兒子高小菊跳江了，黃昌來喊着“小菊”跳進江中，黃易廷沒追上兒子，望着江中的兒子大喊大叫。兩名警察突然來了，說接到舉報，他在鬥戲時給景宏戲班的藝人下了啞藥。左叔帶着打手接了泰和戲班。

彩雲來到申城雨虹表姐家，雨虹喜出望外。她讓彩雲換上自己的衣服，彩雲頓時變了一個人。兩人互相詢問了對方戀人的情況。彩雲告訴雨虹，世昌家裏有點事，暫時來不了。世昌終於帶着父親的靈柩回來了，不料卻突遭日軍飛機轟炸，李秋蘭趴在丈夫的棺材上不肯下來被炸死。在父母的靈位前，鄭世昌不知道路在何方。瘸腿羅勸世昌去申城找彩雲。