搜查周啓明房間的日特向徐桂花稟報說，沒有搜查到任何有價值的東西，徐桂花趕忙取出電臺發出去一個關於調查周啓明的協查報告。周啓明帶着別動隊闖進了沈穆之的文具店，一番搜查也沒有查出個什麼，只是周啓明順手抓了店裏的一張提貨單裝作擦皮鞋，用過後裝兜裏帶走了。回去後與刺客身上的那張做了對比，此時，穆之文具商店裏，沈穆之正佈置手下人等着他對周啓明是殺是留的決定，他準備最後一次試探周啓明，看一看周啓明是不是真的鐵桿漢奸。

下午下班回到家，沈穆之買了好多菜準備宴請周啓明，對院裏的其他人說是自己的生日。周啓明回到自己的屋子裏，馬上發現了不對勁，自己的東西被人動過，門裏的墊子上有了鞋印，他把鞋印用草紙拓下來。他的口琴也被人動過，周啓明猜不出進他房間的人是誰，但他可以肯定的是他的身份已經引起別人的注意了。正在屋裏聽廣播時，沈穆之來敲門，沈穆之說今天是他生日，請周啓明去他屋裏坐坐，周啓明說他帶瓶酒去兩人喝點兒。通過對比，那進周啓明房間的人不是沈穆之。

兩人在喝着酒，聊着天，不時地相互試探。沈穆之送給周啓明一隻派克金筆，試探說讓周啓明找到那張讓他擦皮鞋的提貨單給他送來，那上面有重要記錄。周啓明說那是白紙一張，還詐一詐沈穆之，問他上午有沒有去過泰豐酒樓？通過這次試探，沈穆之似乎確定了周啓明是鐵桿漢奸了，連夜召集他的手下決定暗殺周啓明。還有人提出異議，說萬一殺錯了怎麼辦？但大部分人還是誤判周啓明爲漢奸，欲殺了周啓明爲死去的大奎報仇。

山本命人在周啓明的辦公室裏裝上了竊聽器，並在對面房裏架上了收聽裝置，決定要抓到周啓明的狐狸尾巴。沈穆之命令手下發報請求上峯批准他有行動特權，日本特高課捕捉到了他的電臺信號，幸虧及時關了機，日本人的無線電信號探測車纔沒有準確地查到具體方位。最後算是鎖定了四個街區，日軍挨家挨戶地搜查，山本讓周啓明帶領別動隊協助搜查。周啓明一個人到了沈穆之的文具店裏，明是搜查，實是暗示沈穆之，日本人查出了無線電信號，在挨家挨戶搜查電臺。周啓明走後，沈穆之趕緊把電臺轉移了出去。沈穆之得知消息永祥茶樓裏來了一個戲班子，臺柱子是一個叫小梨花的女子，日本大佐中村也喜歡聽戲，沈穆之便準備借這個機會刺殺中村。沈穆之去茶樓聽戲時，正好遇見黑三耍無賴，欺負戲班子，沈穆之答應班主管一管這件事。