上午九點十分中村佈置抓捕中共魯工委對外聯絡部主任魏明山的工作，安排十一點十分行動，由周啓明負責，其他各部門密切配合。山本很是失落地正在辦公室舞劍，小林報告他說，他家裏來電話，有個春秋閣的小夥計有一把齊國的青銅古劍要出手，問他要不要。

原來這是中村和周啓明佈下的陷阱，意在引鼴鼠出窩兒。中村來到監視點，周啓明在中村身邊說，消息散出去半個小時了，想必鼴鼠快出場了。山本來見那個夥計，夥計實際上是黑三假扮的。黑三帶路去給山本拿古劍，路過抓捕點，黑三撒謊說前面修路，請山本下車步行過去。隨後，黑三又說他老闆讓他買藥，他給忘了，便再請山本在附近的一家書店裏等他一會兒，他去抓了藥就回來。結果，山本一進書店，中村和周啓明都看得清清楚楚，這個書店就是魏明山的住處，山本是徹底說不清楚了。找到那個春秋閣小夥計，也就是黑三，是還山本清白的關鍵，中村讓周啓明來過問山本這件事。

錢仁軒和齊雲虎等人還在跟蹤徐桂花實施刺殺，誰知徐桂花帶着槍，而且身手敏捷，一陣槍戰，刺殺又沒有成功。錢仁軒來找沈穆之要一百大洋損失費，兩人大打出手，還是沈穆之掏出槍來才把錢仁軒給嚇跑。徐桂花對他的手下人說，兩次刺殺她的槍手雖然不知道是什麼人，但她懷疑與沈穆之有關。回想起照相的那天表現，徐桂花認爲周啓明可能知道了她的身份，命令手下把青石巷8號密切監視起來，只要發現與周啓明接觸的人有什麼不對勁就立刻逮捕。

王韻婷回來時發現有人在監視這個四合院，去告訴了周啓明，周啓明抓住了那兩個傢伙，一審，其中一個叫周大鵬，都是特高課的。周啓明去找吉永問明情況，吉永說是他自作主張派人去監視的。吉永叫來佐藤，就是徐桂花的那個手下，問周大鵬等人是不是他安排的，佐藤默認了。吉永將這事告訴了大佐，中村這老鬼子讓吉永不要干涉影子的做事。徐桂花，也就是日特影子，此時也正在告訴手下，同仁醫院裏的盤比西林還在失竊，還要加強監管。周啓明與王韻婷一起喫飯時，來了一個人喊周啓明去樓山，說是大佐在那裏等着他呢。來人自稱是特高課外勤，至於是什麼事，他不知道。

周啓明跟着那個人走去時，感覺到這不對勁兒，外勤人員都是皮膚黑黑的，很壯實的，這人白白淨淨的。周啓明便找了名警察小田，讓他給小韓打電話讓小韓帶領別動隊趕往樓山，有戰鬥任務。這一次竟然是山本佈置的暗殺周啓明的詭計，周啓明剛進入伏擊圈便感覺到了危險，掏槍逼住了那個人當擋箭牌，藉機躲避了起來。小韓帶領別動隊趕到，消滅了山本的大部分手下，剩下的幾個人也被聽到槍聲趕過來的日軍活捉了。中村對山本的這一行動非常生氣，讓山本停職反省。山本在整理自己的辦公桌的時候，才發現他畫着蠢驢的那副畫沒有了，他猜測是周啓明拿走的，而且也一定交到了中村的手裏。山本發誓要殺了周啓明。