山本在送周啓明去新華院的路上，周啓明對着路邊的小韓他們大喊，他是周啓明，有人要綁架他。小韓趕忙給憲兵司令部打電話，中村親自坐車攔下了山本押送周啓明的車。周啓明向中村敘述了整個事件的經過，並把他從山本抽屜裏拿的那張圖畫紙交給了中村大佐。山本申辯說他懷疑周啓明是共產分子，根據就是那本密碼本。於是，中村大佐親自監督着，把那本密碼本送到技術科鑑定，結果，封面有周啓明的指紋，而裏面卻有山本的指紋，山本一郎只好向周啓明道歉，他實在無話可說了。

與山本的這次交鋒，周啓明勝利了，他高高興興地回家時，被沈穆之看到了。沈穆之感覺周啓明應該知道那幾個伏擊他的人的身份，並沒有採取下一步的行動，這讓沈穆之對周啓明的漢奸身份產生了懷疑，於是決定繼續觀察周啓明，取消對他的下一次的暗殺行動。而周啓明實際上真的已經確定伏擊他的人是沈穆之的人，他決定在防備着沈穆之的同時，進一步覈實他的身份。

沈穆之向小梨花求婚成功，將小梨花娶了回來，住進了四合院。王韻婷與組織失去了聯繫就像是斷了線的風箏，她要儘快與上級組織聯繫上，以便決定下一步的搞藥計劃。中村拿出周啓明交給他的那張紙讓吉永看，吉永說從中能看出山本的政治野心，想取代中村的司令官地位。不過，中村也從山本對周啓明的懷疑上注意上了周啓明，中村對周啓明一旦產生了懷疑，那將置周啓明於危險之中。

周啓明從日本軍官小野那裏打聽出了日軍的動向，山本又在佈置對周啓明外圍人員的調查，把重點轉移到了對四合院裏的幾個人的祕密調查上。周啓明在街上發現了有三個人跟蹤自己，便機警地拐進了麻雀館找黑三，讓黑三帶人把後面的尾巴揍殘。黑三帶着阿龍幾個人去找到那三個人，不管三七二十一將三個傢伙暴打了一頓。周啓明與王掌櫃接頭，告訴他日軍調動了多支軍隊，連本土軍都用上了，應該有大規模的軍事行動，特別是有可能針對我山東根據地。周啓明還說山本還在派人跟蹤他，中村也有可能在祕密調查他，不過，他們現在還沒有什麼證據，他應該暫時還是安全的。

王韻婷沒能與上級組織取得聯繫，她決定一個人堅持完成任務。徐桂花的一個叫長貴的手下失蹤了，她派人去魯州城裏儘快尋找，她懷疑長貴叛變了，讓人找來，她要親自審問。黑三一心想着要報復沈穆之，在家裏偷偷地撥開了四合院的門，向沈穆之的住房窗戶上扔磚頭，砸碎了玻璃。又在街上偷襲沈穆之，把沈穆之的頭打爛了，去醫院包紮時遇上了王韻婷，他告訴王韻婷說是被狗給咬了。周啓明來醫院看望沈穆之時，王韻婷請他開個條子去提幾合盤比西林，這正中周啓明的下懷，周啓明也正想看看王韻婷會把盤比西林送給誰。