徐桂花的手下在街上追殺錢仁軒，幸虧這個錢半仙跑得快，幾聲槍響都沒有打到他。徐桂花因爲幫周啓明寫信時誤把自己書寫日語的習慣露了出來，便馬上發報要她的上司改換她的檔案，改成大連人，母親是日本石川縣人。接到八路軍內部的日特孤狼的報告，他拿着周啓明的照片找到一個叫袁有才的農民老大爺，說這個人認識八路軍裏的一個叫周靖宇的，長得像周啓明。日特便帶着袁有才來魯州城裏辨認周啓明，爲了五塊大洋，袁有才便跟着日特來到了魯州城。結果在早點攤談話時，讓王韻婷聽到了，王韻婷趕緊告知了周啓明。周啓明找來黑三帶人去把袁有才搶走送出魯州城，不料被小林發現，向山本一說，山本派特務開車又去搶回了袁有才。周啓明接到黑三的電話後，便先通知警察局攔截那輛轎車，他則偷開一輛軍車追了上去。在接近那輛轎車的時候，周啓明扔下一枚手雷，趁亂救走了袁有才。把袁有才送出魯州城後，周啓明囑咐他去八路軍裏找王部長。

這件事讓周啓明感覺到，暗中監視與調查他的不知是山本一個人，還有一個難道是那神祕的女人？那山本聽說袁有才到手了又被人給搶走了，氣得是暴跳如雷，瘋狗似的踢打手下小特務。他堅信這事都是周啓明乾的，也只好先把監視周啓明和黑三的人撤了回來。徐桂花也正爲此事氣得火冒三丈，大罵手下飯桶。周啓明來見王掌櫃，上級組織給他們配備了一部電臺。周啓明心花怒放，決定利用電臺看能不能將徐桂花的身份揭穿。他讓王掌櫃晚上七點去青石巷裏的一間破房子裏發報，他則向王韻婷、沈穆之去報個日本人要在今晚搜查青石巷的信。然後去找到了錢仁軒，錢仁軒正恨周啓明交給他這個去跟蹤徐桂花的買賣太危險呢！周啓明用槍逼着他去了青石巷八號，給他弄上酒菜，把他鎖在了周啓明的房間裏。

周啓明去向中村報告說，發現了一個陌生人帶着大箱子進了青石巷，他懷疑是電臺。此時王掌櫃帶着電臺已做好了發報的準備，等吉永帶着無線電探測車一出動，那邊王掌櫃開始發報，用很混亂的電碼只發三分鐘。探測車探測到電波來自青石巷附近，日本憲兵便包圍了青石巷。搜查八號院時，從徐桂花房間裏搜出了一把手槍。周啓明在審訊室裏正要給徐桂花用刑，中村大佐來阻止了他。放過徐桂花後，周啓明便明白了徐桂花是中村的人，日本特務，只是不知道是不是半人馬計劃的執行人。中村問吉永是周啓明帶人搜查的徐桂花的房間嗎？吉永說是他，他讓周啓明迴避了。回到家裏的徐桂花，看着屋子裏亂七八糟的情形，讓她氣不打一處來。此時她已強烈地預感到，周啓明是地下共產黨，甚至有可能就是她要找的隱藏在憲兵司令部裏的那個鼴鼠。