周啓明繼續在醫院排查醫護人員，還讓手下劉五盯着王醫生和黃醫生，正當此時，黑三突然闖入醫院耍起無賴要見周啓明。周啓明只得無奈見了他卻沒想到黑三突然跪在了他面前，原來他是想跟着周啓明混飯喫。周啓明問他到底有什麼本事，黑三胡吹了自己一番，不過周啓明通過詢問覺得他有點追蹤的技巧，原來黑三以前是個打獵的，所以纔會有這點本事。正當他和周啓明套近乎的時候，突然抽出了匕首想要刺殺周啓明。以他的身手自然不是周啓明的對手，被周啓明輕易制服，不過還是放了他一馬。

王韻婷回到家後回想起徐桂花曾試探自己的舉動讓她產生了懷疑，而與此同時周啓明正在思考着中村淳雄和他說起的那個醫院裏的內應。這個剛搬進來的護士應該就是那個內應。王韻婷買了魚故意來請徐桂花一起喫，兩人相互在言語間試探了一番。周啓明通過窗戶祕密觀察了王韻婷一番，正當此時吳嬸來找周啓明，八號院裏另三個各懷鬼胎的人紛紛趴在窗口偷看。吳嬸給周啓明送來一封信，原來周啓明爲了安全每隔一段時間都會給自己寫一封信，然後看看有沒有人動過這封信，來測試是否有人在監視自己。沈穆之故意在院子裏唱戲把周啓明引了出來，兩人也在相互試探，面對周啓明的試探，沈穆之應對的滴水不漏，但是周啓明心裏對沈穆之還是產生了越來越多的懷疑。他到底是誰，困擾在周啓明的心頭。

次日一早，周啓明再次來到醫院審查，他忽然感到自己被人跟蹤，當他回頭時卻沒什麼發現。原來是受了山本一郎指示的劉志遠來到醫院治傷，周啓明也猜出了是他，隨後匆匆趕到了出茶館把此時告訴了茶館老闆，讓他做好準備。

算命先生來找吳嬸變相打聽周啓明的情況，他還打算住到十五號院子裏跟周啓明做鄰居。此時的周啓明又發現了黑三，匆匆跟了上去。黑三雖然人不怎麼樣，卻也是個仁人志士，他偷襲殺死了日本兵，周啓明看在眼裏，對黑三很感興趣，隨後他回到別動隊讓手下好好查查黑三的底細。

國民黨特工祕密接頭，沈穆之強烈反對刺殺周啓明的計劃，他覺得周啓明的身份還不明朗，有可能是臥底不能誤殺，當下必須先把他的身份搞清楚。同時沈穆之詢問中村淳雄的情況，中村淳雄因爲被暗殺了兩次，所以現在防備的很嚴密，讓沈穆之非常頭大，只能先等待機會。隨後他拿出王韻婷的照片展示給手下們，讓他們把王韻婷的身份也搞清楚。

周啓明把十二軍司令部幹活的那些漢奸都抓了起來，親自挨個審訊。同時，手下也幫他搞清楚了黑三的底細，原來黑三是山上的獵戶，一直與母親相依爲命，然而日本人掃蕩的時候打死了他母親，所以他纔來到魯州城，他混了一段時間爲人算仗義，還有幾個願意跟隨他的手下。另一邊，王韻婷察覺到自己被人跟蹤正在躲避的時候卻剛好遇到了黑三，黑三自從上次見到王韻婷之後就對她非常有好感，王韻婷正好利用這一點，騙黑三有人纏着自己，讓黑三把他趕跑了。

周啓明來到黑三常來的D場找到他，剛好黑三因爲輸光了錢而陷入困局，要被賭局的人剁了手。周啓明順勢將他救了下來。黑三跪在周啓明面前，這次真心實意的想跟着周啓明幹。周啓明也正式收下了黑三在身邊辦事。周啓明要黑三發揮他獵戶的本事，通過輪胎印找到那輛失蹤的救護車。同時，徐桂花也與日本間諜接上了頭，她也要求日本人好好調查一下王韻婷。