侯叔意識到自己暴露了，連忙逃離日軍的包圍圈，山本一郎立刻帶人追趕。中村淳雄爲了制止山本一郎的魯莽行爲，只得親身下車，卻沒想到剛好被早就埋伏下來的國民黨狙擊手的瞄準。機會難逢，國民黨特務立刻一槍穿透了中村淳雄的胸膛，隨後與日軍爆發了激烈的槍戰，山本一郎連忙命人護送着身負重傷的中村淳雄乘車逃離，並親自帶領日軍大部隊追捕國民黨特工。雙方猛烈開火，國民黨損失慘重。

另一方面，作爲別動隊隊長的周啓明一邊派手下漢奸去追捕侯叔，一邊則親自暗中保護侯叔，他偷偷一槍打死了抓住侯叔漢奸趙四，侯叔匆匆逃離。卻沒想到剛好被另一名手下看到周啓明殺人，還要親自帶他去見中村淳雄，周啓明沒有辦法，只好靠着自己矯健的身手將這名手下也殺了。國民黨特工們且戰且退終於混入了人羣之中，山本一郎失去目標，只好下令封城。山本一郎與周啓明脣槍舌戰了一番，還把那個算命先生也抓了起來，先前與周啓明接頭的地下黨員店主也被捕了。不過店主僞裝的非常到位，山本一郎親自審訊也沒有發現異常，只好把他們都放了，唯有算命先生被留了下來。算命先生立刻嚇得腿都軟了，哭求山本一郎放過。此時周啓明來到審訊室，在他的勸說下，終於釋放了算命先生。

被狙擊槍打中的中村淳雄被送到醫院取出了子彈，僥倖保住了性命。醫院裏，王韻婷向另一名同是地下黨員的男一聲提議請求上級批准他們趁機幹掉中村淳雄。醫生卻讓她聽從組織安排，不要莽撞，並告訴她現在需要做的是與一名賣豆腐的小販接頭。周啓明來到醫院看望中村淳雄，他提出打伏擊的是一羣織業特工，手法很乾淨，並將他那兩名手下的死亡原因，安在了侯叔的頭上，趁機宣稱共產黨接頭是假，暗殺是真，希望靠此擾亂中村淳雄的判斷，但中村淳雄卻老辣的判斷出，兩夥人不過是湊巧到了一起，他不會放鬆對臥底的追查，直言日軍內部肯定有臥底，並叫周啓明不要再參與此事。

夜裏，周啓明新官上任，與別動隊的頭頭腦腦一起喫飯。被釋放的算命先生戰戰兢兢回家的時候卻不小心若怒了一名叫黑三的地痞，幸好被記者徐桂花救下。此時喝醉的周啓明剛好路過，嚇跑了黑三。算命先生謝過周啓明之後，還偷偷告訴他其實自己是爲仁和公館的日本人工作的。周啓明心中對這個算命先生錢仁軒感到好笑，因爲仁和公館根本是日軍參謀部，哪來什麼特高課。不過他還是察覺到這個人冒充漢奸主動接近自己，肯定有什麼目的，決定不動聲色，繼續觀察。現在他最迫切想知道的是上級到底要和他聯絡什麼事。

國民黨特工得到周啓明的身份資料，發現他的父母都死於日軍飛機的轟炸，按道理周啓明不該爲日軍賣命纔是，因此對周啓明的身份又有了更多的猜測。

侯叔決定利用第二套方案繼續進行第二次接頭，而周啓明通過日軍的財政支出，敏銳地判斷出日軍正在執行一個非常祕密的行動，正當他思考如何獲知行動內容的時候，忽然得知共產黨聯絡員在月亮泉公園現身了。他匆匆趕到現場，此時公園裏已經打了起來，亂作一團，更有一個人被漢奸和日軍打傷抓獲了。山本一郎將此事告訴了中村淳雄，兩人打算以此人爲誘餌讓更多的同黨上鉤。周啓明火急火燎地趕來醫院，卻正好又和王韻婷撞到了一起。兩人彼此看不過眼，相互諷刺了一番。王韻婷子在街邊與賣豆腐小販接上了頭。原來上級交給她的任務竟然是讓她去主動接近周啓明，套取情報。王韻婷心裏不情願，但也只能接受命令。