沈穆之帶領手下日夜不停地在城西觀音廟裏挖地道，錢仁軒也拼命地幫忙幹活。錢仁軒累得是在不行了時，坐在地道一旁休息，正好被吉永用望遠鏡看到。吉永馬上把發現了錢仁軒的消息發報稟告給了中村大佐，中村聽取了周啓明的建議，出兵包圍觀音廟，觀察情況，等發現地下黨人全部進入觀音廟後再對包括錢仁軒在內的所有人實施抓捕。吉永又發來電報說有六人進入了觀音廟。中村馬上坐車與周啓明一起趕到城西觀音廟，在進攻觀音廟準備抓人時，憲兵隊遇到了頑強的抵抗，火力相當的強大，觀音廟周圍還布有地雷、炸彈。吉永向中村報告，憲兵隊遭到重大損失。看來沈穆之手裏的武器彈藥還是相當充足與厲害的。在日軍停止進攻時，沈穆之的手下楊三他們從地道里撤走了。

中村徵求周啓明的意見，周啓明說裏面人的彈藥不會太多，剛纔一陣猛擊應該消耗得差不多了，抓住戰機再來一次全面的攻擊，一定能將共產黨員一網打盡。吉永帶人攻了上去，後面的中村身邊就只有幾個衛兵了，沈穆之和齊雲虎他們摸索過來射殺了衛兵。周啓明抓住了中村的手，使中村無法掏槍反抗，中村被俘虜了。周啓明和沈穆之他們用車把中村運到了東郊萬人坑，這是中村殺害中國抗日誌士們的地方，也是中村在中國大地上犯下的滔天罪行的見證。

中村死到臨頭還想有所企圖，他想弄清楚幾個問題，似乎這樣能拖延時間。沈穆之首先告訴了中村老鬼子，他的身份是國民黨魯州鋤奸隊的中校組長，周啓明也明確了自己的身份，中共黨員，但周啓明說他不是什麼鼴鼠。中村又問周啓明在日本上學幾年，爲什麼沒有被大和民族的文化所同化，爲什麼不能與他一起師生攜手爲日本效力？周啓明義正辭嚴地告訴中村，中國人民是不會屈服於任何一個外來侵略的，踐踏中國國土的即是敵人，雖遠必誅。中村最後還在請求能讓他有日本軍人的尊嚴地去死，周啓明滿足了他，但沒想到這老鬼子趁周啓明和沈穆之兩人轉身之機，舉刀劈向周啓明。這就怨不得別人了，周啓明乾淨利落地將中村的刀翻轉刀尖扎進了他老鬼子的心臟，讓這個雙手沾滿中國人的鮮血的侵略者，毫無尊嚴地死在了自己的學生的手下。

回城的路上，沈穆之高興極了，當然他也不得不承認，他的此次大獲全勝，有周啓明不可磨滅的大功勞。沈穆之說要很好地感謝周啓明，他夢寐以求的升官發財就要實現了。回來後的周啓明與王韻婷自然不能回青石巷，周啓明要送王韻婷離開魯州，但王韻婷不同意，她要與周啓明並肩作戰。沈穆之還讓錢仁軒去引誘與糾纏徐桂花，這錢半仙爲了孔方兄還去冒險，結果沒有引出來徐桂花，反被徐桂花色誘而被抓進了日本憲兵隊。中村死後，日軍司令部下令讓徐桂花全權處理中村的事務。徐桂花深知周啓明的厲害，絕非尋常人可比，這個老牌女高級日特，決定親自出馬來捕殺周啓明。