周啓明向中村大佐建議出去放鬆放鬆，永祥茶樓裏來了個戲班子叫聚霞社，全城出了名了。中村答應有時間去聽戲，但沒有決定什麼時候。周啓明告訴了沈穆之，沈穆之召開特工會議佈置任務，他們把炸藥放好後，槍支也都分散到了戲場。猴子負責後門的掩護撤離，楊三是引爆炸藥的，齊雲虎向中村開槍。

中村大佐命吉永帶人去茶樓埋伏，沈穆之知道中村就要來聽戲了，便分別進入了茶樓。中村正在吉永、周啓明等人的陪同下進入了茶樓聽戲，小梨花不願意唱，她父親跪下來求她，她不得不答應。唱的是京劇傳統劇目穆桂英大破天門陣，沒想到這中村還聽得很沒內行似。楊三點燃了炸藥的導火索，但等了好久沒有爆炸，原來那炸藥已經被周啓明給拆除了。

沈穆之無奈，讓齊雲虎開槍，但周啓明眼明手快把齊雲虎的槍口擡了起來，槍聲一響，驚動了戲場上的所有的人。沈穆之的手下都向外跑去，有猴子接應都撤離走了，沈穆之沒有撤走掉。中村讓把這裏聽戲的所有人都帶回了司令部，臨走還對小梨花說，他想聽完這齣戲，讓小梨花三天後去日本憲兵司令部唱堂會。

回到憲兵司令部的中村大佐看着面前低頭彎腰的周啓明，便故意輕鬆地喋喋不休地談起中國京劇的歷史。實際上，這次永祥茶樓事件已經引發了中村這個老鬼子所有對周啓明的懷疑。周啓明也知道這一點，只好硬着頭皮準備見招拆招，希望能矇混過關。

吉永在對茶客逐一詢問後，故意詐一詐沈穆之，說沈穆之是和刺客一夥的，沈穆之則對答如流，輕鬆自然。周啓明向中村說刺客之所以能提前知道大佐去聽戲的信息，可能是記者們透漏出去的。中村不置可否，吉永來請示那些茶客的問題，中村讓放了，說這是爲了中日親善，大東亞共榮。回到家裏的周啓明知道他的危險遠遠沒有解除，他必須找到一個人或一件事來打消中村對他的懷疑。可是這個人和這件事在哪裏呢？

沈穆之恨周啓明入骨，兩次破壞他刺殺中村了。回到青石巷，沈穆之買了一個大西瓜，鄰居中就周啓明還沒有回來，王韻婷說等周啓明回來在喫瓜，但沈穆之說把瓜拿去餵豬都給周啓明喫。周啓明回來了，喝得醉醺醺的。沈穆之仇視地看着他，周啓明突然大喊沈穆之欠他80個大洋不還，這下讓沈穆之慌了神，兩人悄悄地達成協議，不再追究永祥茶樓這事。周啓明大聲說着今晚日軍憲兵隊大搜捕刺客，都不要出門。他拿着一塊西瓜喫着回屋了。