高文軒譏諷的說，只要方雲天滾出上海灘就把這批鴉片分文不要的送給方雲天。

平川暗中偵察日本人走私鴉片的信息時，被雲子發現並開槍擊中。黃博然找如畫和方雲天幫忙，爲受傷的平川找一個地方療傷。雲子帶人搜到難民營，雲天讓博然轉移受傷的平川並讓如畫

換上護士服。如畫和方雲天故意扮親熱氣走了雲子。平川安全地在醫院療傷，他告訴方雲天自己是共產黨的情報人員。雲天表示對黨派之爭毫無興趣，救人只是以爲內黃醫生是自己的朋友。

劉秉章義子報告劉秉章鴉片被人搶走了，劉秉章懷疑是方雲天，於是找雲天算賬。雲子爲高雲天解圍，兩人隨後去教堂聊天卻不想被高文軒手下看見，高文軒氣方雲天揹着如畫和雲子來往。高文軒去接如畫，並告訴雲天和雲子在教堂的消息。如畫假裝不在意並答應了文軒喫西餐的邀約。雲天幫助小晴和她奶奶去廣州，如畫對着父親的照片訴說自己對方雲天的感受。

如畫沒有赴約，高文軒得知是因爲方雲天被割傷了手纔沒去的非常憤怒。靳非告訴方雲天，高文軒在幫劉秉章運鴉片，爲了阻止高文軒競選商會會長，方雲天決定從主要負責人李峯和孟會計身上着手收集證據。

張龍先一步殺了孟會計，秦叔說李峯同意作證，並保護好了他。誰知在商會開會時，李峯反咬一口，說與日本人勾結的是方雲天。靳非和李峯爭執中，有人乘亂打了李峯一槍。方雲天帶着手下和李峯離開離開會場。

高文軒找川島雄一幫忙，殺被救醒的李峯。殺手被抓，服毒自盡，方雲天認爲這樣的人不可能是高文軒手下。