工人領袖基本被剿滅，文軒在最後關頭出現假意救了陳子翔，得到了陳子翔的完全信任，陳子翔表示自己急着跟上級聯繫，告別了文軒。

老大告訴如畫提款人的背後主使是中福茶樓的劉天福，與此同時，雲子也得知了消息約雲天到咖啡館見面。如畫到銀行找雲天，撞見了雲天與雲子。看着兩人開心地交談，如畫十分落寞。

杜宇十分滿意文軒的表現，決定將上海乃至全國的鴉片生意交給文軒，並告訴他這不僅是文軒的生意，更是國民政府的生意。

文軒得知如畫因爲雲天跟雲子走得近而失落，再次主動關心，如畫喝醉酒告訴他，自己討厭雲天，文軒欣喜地告訴她，自己將會鬥垮雲天，並承認劉天福取款是自己操縱，如畫得知生氣離開。

雲天找來劉天福要與他合作，劉天福見有利可圖，主動到銀行向百姓澄清了取款動機，龍信銀行的提款風波終於平息。

雲天回到家，如畫告訴他自己想念父親，父親當時每日喫着藥那麼開心，並沒有病重的樣子。雲天動了心思，在靳非的提醒下，對趙大夫起了疑，讓靳非祕密調查，自己則在家找沈富貴之前喫的藥，得知藥曾被趙大夫換過。

靳非調查不出趙大夫的疑點，雲天找到平川幫忙。平川告訴雲天和如畫，趙大夫是日本特務，在方家祖宅執行任務後已被暗殺，與他接觸的人是劉秉章。如畫情緒激動要去報仇，雲天抱住她讓她要冷靜思考對策。兩人在大橋上看風景散心，文軒和雲子看見兩人的親密，文軒再次邀請雲子與他合作。

日本侵華的腳步不斷加緊，在如畫的強烈要求下，博然答應讓他加入了抗日組織。黃局長帶人查封了劉秉章的鴉片煙館，告訴他必須從文軒手中取貨取得經營許可才能開業。