回想起父親對自己的用心，悉心爲自己選擇一個可以依靠的人，如畫淚如雨下。雲天勸她保重好身體，好好生活，這樣她父親纔會安心。如畫將雲子送的禮物交給雲天，裏面是一朵已經凋謝的黃花和一把匕首。

高信義告訴雲天，方玉龍會去東北接貨是因爲自己搞砸了一筆生意，爲了填補空缺，他冒險在東北走私了一批日本人的藥材，方玉龍得知後親自去東北接貨，沒想到死於非命。高信義後來親自調查，得知他是被黑龍會所殺，他懷疑是劉秉章加入黑龍會後所爲。

靳非發現了陳老六的蹤跡，雲天在老大的幫助下趕到陳老六住處，沒想到晚了一步，陳老六被殺，兇手逃跑。

雲子在背上紋上黑龍會標誌，正式加入黑龍會。

文軒來到工人開會的地方，向龐大方表明心意，說願意出錢出力幫助工人運動。

平川來到方家，他告訴雲天平瑞帶回來的除了方玉龍的骨灰還有一份日本的機密文件，裏面包括一份日本對華作戰地圖和一份日本特務名單。方玉龍去東北主要就是爲岡田傳遞這兩份文件，但卻被出賣了。平川交給雲天一縷兇手的頭髮，但並不知道兇手是誰。

衆人趕到高家，將一切告訴高信義。雲天拿出頭髮，說出自己的顧慮，請高信義讓自己驗頭髮。高信義說自己有一份文件要給他看，回到書房寫下遺書準備拔槍自殺，卻發現槍不見了。此時，潛伏在書房裏的蒙面人刺死了高信義。

雲天聽見打鬥聲趕到書房，高信義臨死前讓雲天不要告訴文軒他是殺人兇手，原來方雲龍真是高信義所殺。

文軒趕回家，認爲是雲天殺了自己的父親，對雲天怨恨至極。上海傳言四起，文軒恨雲天將高家逼上不仁不義之路，決定與雲天徹底決裂。