酒會上準備了煙火大會，趁着衆人專注看煙花時，高橋手下實施了暗殺計劃，正準備對姜老闆動手時，如畫及時掩護，與雲天帶着姜老闆逃離現場，但姜老闆仍不幸中彈。文軒見雲天和如畫匆匆離開，尾隨二人出來，因而被高橋圍截，兩人對峙時，雲子趕到帶走了文軒。

姜老闆重傷病危，臨死前請雲天幫他把軍用物資運給共產黨，同時告訴他自己辦公司有一份資料。姜老闆不治身亡，如畫將自己的黨員身份告訴了雲天，雲天讚賞她的勇敢，提出自己也想加入共產黨。

如畫在酒會上的舉動引起了雲子的懷疑，她跟蹤如畫出門，卻被如畫發覺。雲子仍繼續跟蹤如畫，發現了雲天在裝運一批物資。雲子將這一消息告知川島，川島命令雲子和文軒留意雲天的行動，爭取連人帶貨一起截下。

文軒找到黃局長封差陸路關口，雲天得知故意裝了一車棉花，在裏面藏了兩包鴉片，貨物被黃局長扣留，雲天賄賂他，黃局長對雲天放行。

雲天根據姜老闆留下的資料，找到了專門買賣情報的日本人黒木打聽一份日本國內的重要情報。

川島任命文軒爲自己的助手，參與特別任務，衆人雖不服卻等着看好戲。川島讓小野調查方家祖宅爲何頻繁與陌生人接觸。

黒木告訴與雲天，他無法查到雲天要的情報，情報內容由專員送到上海，讓雲天留意川島等人是否與生人接觸。

生產抗菌藥原料的雲南因爲大雨造成山路堵塞，而此時上海的抗菌藥被人高價賣空。雲天召集商會老闆商討對策，雲天表示要調查幕後黑手，趙老闆主動攬下調查任務，卻被人暗殺，他調查得到的文件也被銷燬。