高文軒壟斷了上海的鴉片生意，劉秉章協商未果後不滿地告訴他走着瞧。劉秉章去找黃局長，卻被手下攔住，高文軒卻直接進去了。劉秉章找川島雄一，疑惑高文軒有什麼靠山，笑稱有川島撐腰不怕高文軒。

如畫加入抗日劇團排演愛國話劇。方雲天讓如畫不要參加劇團排練，認爲這樣很容易把自己暴露在敵人的槍口下，並表示抗日應該交給國家和軍隊。如畫卻說現在的國民政府和軍隊在東北和華北節節敗退，不值得相信。兩人意見不合爭吵起來。

雲子找如畫讓她儘快離開雲天。如畫則讓雲子管好他們日本人，不要在別人的國家撒野。雲子弄傷自己的手臂，故意讓高橋進以爲沈如畫所在的抗日劇團有地下黨，自己追查此事被傷。高橋進憤怒的帶領部下逮捕他們，在爭鬥中，一名學生用凳子打死了一個日本人。川島雄一得知後給上海市長打電話，黃局長接到命令抓瞭如畫一行。

雲天去監獄看如畫，表示目前只能保她一個出去。如畫不同意獨自離開，表明要大家一起堂堂正正的出去。雲天找雲子幫忙，雲子提出讓雲天和如畫離婚的條件，雲天沒有同意。高文軒去看如畫，表示自己在盡力想辦法讓他們出去，並讓如畫出去後和自己在一起。如畫沒有答應。

方雲天決定依靠民衆的力量來解決這件事。在高雲天的演講下，民衆紛紛上街遊行示威，要求抵抗侵略，釋放無辜市民。如畫他們順利的被放了出來。川島雄一得知事情真相後，怒斥雲子和高橋進，讓雲子閉門思過。方雲天成功地成爲上海商會會長，和如畫一起組織人募集捐款和物資幫助市民。