高文軒拿起機槍就對着緊閉的大門掃射，他狠辣的手段成功地解除了川島雄一對他的懷疑。秦叔調查發現鷺島駐守了大批日軍，只有一條路進，目前能夠進去的只有物資和勞工。方雲天計劃利用拉勞工的機會混進去。小澤詢問方家老宅轉給日本商會的交易什麼時候進行，方雲天藉故又拖了五天。

川島雄一讓文軒接受了高橋的工作以及手下，並安排他去圍剿霞飛路上的一個共黨情報站。雲子聽着監控裏雲天和如畫打情罵俏，怒火中燒，派人要把如畫幹掉。如畫正與博然在麪攤吃麪，一個英國人坐下向如畫搭訕，有人報信讓如畫快走，如畫沒有理會。蒙面人殺了一個伏擊者，如畫在博然的掩護下安全逃走，雲子生氣胡亂開槍不小心殺了那個英國人。

秦叔調查日本人的招工地點，希望從中安插自己人進去。黃局長帶人去黑龍會調查英國人被殺事件，文軒幫雲子掩飾，川島雄一得知情況始末後怒斥雲子，稱要送雲子回國。

川島雄一派人燒了雲天的藥廠和藥品。商會會員紛紛指責雲天和日本商會作對，影響了大家的利益，雲天辭去上海商會會長一職。川島雄一帶人準備於晚上在情報站抓捕來接頭的共產黨。文軒暗中通過賣煙人通知雲天不要去情報站。雲天疑惑中趕到情報站，殺了兩個日本人示警，鍾先生等人順利逃走。文軒和雲子分開繼續追捕，文軒有意放走雲天。誰知雲天還是被雲子抓住，坦白了自己共產黨的身份。