雲子拿槍指着雲天，懷疑他的身份。雲天大方承認自己是共產黨員，讓雲子開槍。雲子說自己恨他，恨他變心。雲天告訴她，兩人已經身不由己，當時自己是在演戲，沒想到卻傷了雲子的心。雲子哭着放下槍，告訴他自己不後悔愛過他。

雲子告訴川島，自己決定從心底放棄雲天，她決定回日本。文軒疑惑雲子的改變，雲子告訴他自己不喜歡在中國的自己，她不喜歡仇恨、報復。文軒表示自己也是如此，兩人相擁和解。

文軒引出雲天見面，雲天終於知道一直給他傳遞情報的是文軒。文軒告訴他，川島明天送雲子離開後，將會去鷺島，抗菌藥就在那裏。文軒還提醒雲天，川島會燒掉雲天的別墅，讓他趕緊離開。

第二天出發前，雲天藏在文軒車的後備箱裏，平川扮成文軒隨從。衆人一同送走雲子後，來到了鷺島。秦叔帶領衆弟兄也潛進了鷺島。平川準備放雲天出來時被人察覺，雙方九次開打。此時，雲子折回驅車趕往鷺島。

雲天和文軒並肩作戰，劉秉章死在文軒槍下。如畫和鍾先生在船上指揮藥品搬運，平川在掩護博然時中彈身亡，如畫強忍悲痛，開船護送藥品離開。

雲天和文軒決定炸彈日本人的軍火庫，兩人趕到軍火庫時文軒川島打中，雲天憤怒地衝出來沒想到手槍已沒了子彈。川島準備向他開槍時，雲子出現爲雲天擋下了子彈，微笑着死去。川島發狂撲向雲天，兩人打鬥中，軍火庫爆炸。

一切結束後，平安無事的雲天和如畫終於幸福相擁。