上世紀三十年代，日本悍然發動全面侵華戰爭。位於中國抗戰大後方的西南地區、尚未被戰火荼毒的桂林成爲聯繫華南、華東乃至香港、海外的重要戰略支點。

國軍旅長戚本忠奉命來接國民黨高官，沒想到意外見到八路軍幹部戚本孝。想起當年“背後一槍”，戚本忠頓時火冒三丈，與二弟戚本孝當衆發生衝突。日本間諜朝戚本忠開槍，現場大亂。貼身侍衛戚小玉替戚本忠擋槍，日本間諜則死於國軍亂槍之下。戚本忠懷疑槍手是受戚本孝的指使，扣押八路軍駐桂林辦事處(以下簡稱八辦)幹部，展開調查。

日本間諜綁架桂劇名伶蘇若水。戚本忠獲知消息，調動部隊圍追堵截，最終成功營救。戚本忠與蘇若水是青梅竹馬的戀人，因戚母張詠菊不同意這門婚事，他們只好暫時保密兩人的關係。

中共桂林地下黨在“灕江”的指示下從海外搞到一套廣播電臺設備，因延安急需這套器材，懇請八辦出面護送。戚本孝主動請纓執行任務。劉漢太懷疑戚本忠就是中共桂林地下黨的傳奇英雄“灕江”，爲掌握確鑿的證據，開始對其跟蹤盯梢。

戚本禮的表白讓蘇若水有口難言。恰逢官紳戚正源五十大壽，蘇若水自作主張決定去戚家唱堂會，以便贏得未來公婆的好感。沒想到，卻遭到姐姐蘇若風的強烈反對。

戚本忠連夜召開軍警聯席會議，企圖找個藉口儘快將八辦趕出桂林……