諸葛先生找到蘇若風，當面致謝的同時提出租住蘇家的房子。蘇若水看出諸葛先生對大姐蘇若風的感情，極力攛掇。

得知八辦運送的電臺設備即將抵達桂林，劉漢太決定以查出違禁品爲由扣押八辦人員、物資，一來可以阻擾、破壞延安的物資供給，二是試探戚本忠的反應，可謂是一箭雙鵰。

戚本禮來找蘇若水，邀請她參與桂劇改革、排練進步戲劇，期間再次表白。蘇若水不願看到本忠、本禮兄弟因爲自己反目成仇，提出公開兩人的關係。戚本忠理解蘇若水的感受，決定去跟母親挑明此事。

戚本孝等八辦人員、物資在國軍檢查站遇阻，與此同時，一支日軍偵察分隊正朝這邊逼近。戚本忠率部趕到，佈防的同時，命令國軍檢查站放行八辦人員及物資。戚本孝不願欠人情，帶領押運部隊的八路軍戰士與國軍一起攜手並肩，迎擊日寇。戰鬥異常慘烈，戚本忠負傷，被送進醫院救治。

爲抓捕“灕江”，軍統特務利用中共叛徒賀瘸子當誘餌。跟蹤戚本忠的特務告訴劉漢太，在醫院養傷的戚本忠不見了。劉漢太意識到不妙，趕往賀瘸子準備與“灕江”接頭的咖啡館。然而爲時已晚，賀瘸子已經被“灕江”鋤奸。劉漢太氣急敗壞，越發認定戚本忠就是“灕江”，命向書榮帶隊前去抓捕。

戚本孝與戚本禮會面，感謝桂林地下黨爲延安提供的電臺設備。兩兄弟因爲共同的信仰和奮鬥目標而顯得格外親近。