戚本禮認爲“灕江”不會是孤立的存在，戚本忠的下屬也可能是共產黨，命手下祕密調查秦天夫、戚小玉、熊清雅等人，以查找證據。

戚本忠與蘇若水婚後，戚小玉帶着孩子搬了出去，並且謝絕戚本忠的資助，住進破舊的民房。戚本禮心疼孩子，給戚小玉母女送來了錢物。

張詠菊死後，戚正源將柳雨煙帶回家，當衆宣佈給她的名份，讓下人們都管她叫大奶奶。最難接受這一現實的是毛巧兒，她質問戚正源說，我沒名沒份地跟了你二十七年，一個黃毛丫頭來了，我還是二奶奶?

戚本忠來到戚本孝的墳前祭奠，自責的同時，爲有他這樣的弟弟感到驕傲和自豪。戚本禮不期而至，再次與戚本忠談起“灕江”的問題。戚本忠勸戚本禮認清形勢，共同的敵人應該是日本鬼子。戚本禮卻說，你的敵人是日本鬼子，我的敵人是你。

桂林城防司令的任命到了，卻非戚本忠，而是韋仁淞。戚本忠沒能當上城防司令很生氣，認定上峯不信任自己。韋仁淞留戚本忠喫飯，席間長吁短嘆，直言桂林守不住，要提早安排後路。

韋仁淞主持召開鋤奸聯席祕密會議，說上峯有令，即日起在桂林城展開抓捕中共地下黨的行動，認爲除奸如除寇，刻不容緩!戚本忠卻對這一決定持反對意見，認爲中共地下黨所作所爲並未越界。

參謀秦天夫決定鋌而走險，獲取抓捕名單，並設法傳遞出去。