馮天魁對賀國光稱自己派兵是疏導羣衆，羣衆們在樟樹口唱起了義勇軍進行曲，薛嶽到後發現他們被堵住，那是要求抗戰的宣傳口號。馮天魁的兩個旅早已在山口埋伏，康兆民想強行鎮壓，馮天魁提出對民衆要進行疏導，不能出現流血事件。賀國光清楚馮天魁的目的，他們分別下了命令。旅長黃玉民帶兵前去疏導，他拿槍指住了康兆民，雙方僵持住。

賀國光想抓馮天魁，馮天魁命人進來，封萍拿出了包圍司令部的民衆請願書，他們堅持擁護六十六師抗日，賀國光認爲是共產黨的陰謀，外面的人越聚越多，還有大量的報社記者，劉湘只好出去查看，東北流浪的學生們還衝上前跪了下來。

羅家烈趕到樟樹口，他命部隊做戰鬥隊形。馮天魁在學生們面前下了保證，還當衆割出了手上的血並說出了抗日的決心，劉湘也站出來講話。永州民衆的呼喊說出了馮天魁的內心，馮天魁知道他保住了軍隊，也保住了將來抗日的一支鐵軍。賀國光和康兆民看到幾日後的報紙後知道馮天魁裁不掉了。

賀國光收到了蔣介石的電報，蔣介石表揚了劉湘和馮天魁的抗日決心，他只能這樣做。劉湘找馮天魁商量要裁減川軍四十個團的命令，馮天魁稱要拿掉王豹公並派新人接替，把裁撤的軍隊換成保安團，這讓劉湘十分驚喜。

馮天魁從劉湘的話中聽出有人會加害他，有人在馮府的甲魚湯中下藥，馮天魁看到了碗裏的蒼蠅就不喝了，吳媽將湯端走後發現裏面有毒，馮天魁知道不是吳媽乾的，他明白是幾位姨太太動了手腳。王如煙和春妮合夥陷害沈虹，幾人撕打起來。

賀國光和康兆民想讓馮天魁在一個月內娶封萍做五姨太，鄭衝接到電話後過去查辦。馮天魁清楚碗裏的死蒼蠅是有人故意扔進去，他在以後要更加小心了。馮天魁告訴鄭衝說自己不着急了，鄭衝不得不服從重慶行營的命令，他從內心上也不想那樣做。